פטרוכימיים גייסה 44 מיליון ש"ח עם ביקושי יתר של 250%

חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל (מפ"ב) השלימה (ד', 12.1.11) גיוס אג"ח בהיקף של כ-44 מיליון שקלים. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ו'. החברה ביקשה לגייס 40 מיליון ש"ח, אך הביקושים שהתקבלו היו בהיקף של כ-140 מיליון ש"ח, המהווים ביקושי יתר של כ-250% מעבר לסכום הגיוס המקסימלי שנקבע. לאור הביקושים הגבוהים נקבע מחיר סגירה של 1,058 ש"ח ליחידה, הגבוה ממחיר הבסיס במכרז, שעמד על 1,010 ש"ח ליחידה.

ערן שורץ, מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים, מסר בתגובה: "מפעלים פטרוכימיים שמחה על הגיוס המוצלח והבעת האמון של שוק ההון בחברה. במהלך השנה האחרונה החברה השלימה את יישומו של הסכם מימון, אשר הביא לשחרור משעבוד של מניות בז"ן ואבגול בשווי נסחר כולל של כ-600 מיליון ש"ח. החברות המוחזקות על-ידי החברה, בהן החברה מחזיקה בשליטה משותפת, נמצאות בעיצומו של יישום מהלכי השקעות וצמיחה."

בז"ן נמצאת בשלבי הקמת המתקן לייצור דלקים נקיים ("מידן"), אשר עלות ההשקעה בו נאמדת בכ-500 מיליון דולר והוא צפוי להיות תפעולי במחצית שנת 2012. בנוסף, בז"ן חזויה, במהלך החודשים הקרובים, לעבור לשימוש בגז טבעי, מהלך אשר עם השלמתו צופה החברה כי יקטנו באופן משמעותי הפליטות לאוויר. אבגול חנכה לאחרונה את הקמתו של קו ייצור נוסף בסין וכן החליטה על רכישת שני קווי ייצור חדשים אשר חזויים להתחיל לפעול במחצית הראשונה של שנת 2012.

את גיוס האג"ח הובילו לאומי פרטנרס חתמים, מיטב הנפקות ופיננסים, ברק קפיטל חיתום, אגוד חיתום ופיננסים וא.ס. ברטמן השקעות.