חברת חשמל גייסה בהצלחה 2.2 מיליארד שקל מהמוסדיים

חברת החשמל יצאה אמש (יום ד', 12.1.11) בהנפקה פרטית לגופים המוסדיים בהיקף של למעלה מ-2.2 מיליארד ש"ח. הביקושים שנרשמו להנפקה עמדו על למעלה מ-3 מילארד ש"ח - היקף חסר תקדים בהיסטוריית ההנפקות של החברה בישראל.

למרות הביקושים הגבוהים, החליטה החברה שלא להקצות את אגרות החוב - מסדרה 2022 - בהיקף הביקושים, והסתפקה לפי שעה ב-2.2 מיליארד ש"ח, כאמור. את ההנפקה הובילו בתי ההשקעות כלל פיננסים ולידר שוקי הון.

השלמת ההנפקה תבוצע בכפוף לאישורים רגולטוריים ולאישור ועדת השרים על הגדלת סכום גיוסי הון בישראל של חברת החשמל בשנים 2010 - 2011, עד לסכום של 4 מיליארד ש"ח.

הגיוס הנוכחי הוא הראשון שבמצעת החברה מזה כשנתיים. כזכור, לפני כשבוע הורידה חברת הדירוג S&P הבינלאומית את הדירוג הבינלאומי של חברת החשמל מ-"BBB מינוס" ל-BB פלוס" (דירוג "אג"ח זבל") עם תחזית יציבה. החברה הוצאה מרשימת המעקב. במקביל, חברת מעלות הודיעה על הורדת דירוג האשראי המקומי של החברה מ-"AA" ל-"AA מינוס" עם תחזית יציבה. יש לציין כי S&P הורידה גם את דירוג אגרות החוב המובטחות הבכירות של החברה, והותירה אותן ברשימת המעקב עם תחזית שלילית.

יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, מסר בתגובה: "הנתונים מלמדים כי השוק מאמין בחוסנה של החברה. מדובר בגיוס חסר תקדים שנעשה בקרב המוסדיים אשר מאפשר לחברה להמשיך לעמוד בחובותיה ולהבטיח את איתנותה הפיננסית".

עמוס לסקר, מנכ"ל החברה, הביע שביעות רצון מן הנתונים והדגיש: "כעת תוכל החברה למקד את מאמציה ברפורמה מקיפה ושינוי ארגוני אשר כה נדרשים להצלחתה ולקידום משק האנרגיה".