לקראת המאבק על אזורים: צחי מרקור רוכש השליטה ביורוטרייד

איש העסקים צחי מרקור, הבעלים של קבוצת החניונים הגדולה בישראל, קבוצת חניוני הצלחה, רוכש את השליטה בחברת הנדל"ן יורוטרייד. כך מסרה (יום ה', 16.12.10) הקבוצה.

על-פי מתווה ההסדר בין מרקור לבין חברת יורוטרייד נדל"ן בינלאומי, ובין מנהליה ובעלי השליטה בה עמית ביאל ובועז קמר ומחזיקי האג"ח, נקבע כי צחי מרקור יהפוך לבעל השליטה החדש ביורוטרייד ויחזיק ב-60% מהון מניות החברה, בתמורה להשקעה של 20.5 מיליון שקל, הנובעת מתמורת מכירת החזקותיו ב-11 חניונים בישראל. בנוסף, יעביר מרקור תמורה כוללת של 125 מיליון שקל, הכוללת תמורה ראשונה בגין 50% מהחזקותיו בחניונים עבור 62.5 מיליון שקל, ותמורה שנייה בסכום זהה במסגרת אופציה אותה קיבל מיורוטרייד למכירת 50% הנוספים.

כאמור, מתווה ההסדר נחתם על-ידי מרקור וחברת יורוטרייד וקיבל את אישורו של הנציג הכלכלי אשר מונה על-ידי מחזיקי האג"ח.

כחלק מההסדר עם בעלי האג"ח, נקבע כי מחזיקי האג"ח יקבלו, עם השלמת ההסדר, תשלום במזומן של 16 מיליון שקל כנגד פירעון אג"ח שברשותם. כמו-כן, יתרת האג"ח בסכום כולל של 20 מיליון שקל תישאר כאג"ח סחיר של החברה. מחזיקי האג"ח יקבלו אופציות סחירות לתקופה של 3 שנים ובסכום של 12 מיליון שקל בסה"כ, וימירו את כל יתרת איגרות החוב ל-20% מהון המניות של יורוטרייד, כך שלאחר ההמרה יחזיק מרקור ב-60% ממניות החברה, בעלי האג"ח יחזיקו ב-20% מהמניות ובעלי המניות הנוכחיים, עמית ביאל ובועז קמר, יחזיקו ב-20% הנוספים.

50 מיליון שקל לקרן השקעות שתעסוק ברכישות בארה"ב ובקנדה

במקביל, נקבע כי תתבצע הנפקת זכויות, שלאחריה במסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה לגיוון ופיזור נכסיה, תשקיע יורוטרייד 50 מיליון שקל בקרן השקעות של מרקור שתעסוק ברכישת חניונים ונדל"ן בארה"ב ובקנדה, כנגד הקצאת מניות ליורוטרייד בקרן.

בכך מתכוון מרקור לנצל גם את הפלטפורמה של יורוטרייד לרכישת והשבחת חניונים בצפון אמריקה. מרקור בוחן בימים אלה כניסה לעסקות חניונים בהיקף של מאות מיליוני דולרים בארה"ב, ולאחרונה הוא נמנה על המשקיעים הפוטנציאליים המביעים עניין ברכישת חברת אזורים, ואף הגיש הצעת רכש לרכישת השליטה באזורים על-פי שווי חברה של כ-750 מיליון שקל.

החניונים שיימכרו ליורוטרייד במסגרת ההסדר יושכרו בהסכם שכירות לחברת תפעול חיצונית לתקופה של חמש שנים ממועד השלמת העסקה בתוספת שלוש תקופות אופציה בנות חמש שנים כל אחת ובתשואה נטו של 7.8% לשנה.

יורוטרייד מחזיקה בכ-16 נכסי נדל"ן מניבים מתוכם תשעה בהולנד ושבעה בגרמניה, לרבות ארבעה בתי מלון, בנייני משרדים ומבנים תעשייתיים, כאשר סך שטחי הנכסים בניהול החברה הוא כ-89 אלף מ"ר ושוויים ההוגן עומד על כ-435 מיליון שקל. מרקור הסכים, במסגרת ההסדר, למכירת בית מלון בגרמניה, על-פי התנאים שסוכמו באסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה של החברה, ההסדר כפוף לאישור מחזיקי האג"ח.

לחניוני הצלחה קרוב ל-100 חניונים בכל רחבי הארץ עם עשרות אלפי מקומות חניה, מרביתם בגוש דן, ומחזור העסקים השנתי של הקבוצה מוערך ביותר מ-200 מיליון דולר בשנה.