חברת FXCM, המספקת שירותים למסחר מקוון בשוק המט"ח למשקיעים פרטיים ומוסדיים, גייסה אמש (ד', 1.12.10) 211 מיליון דולר בהנפקה הראשונה לציבור שביצעה בבורסת ניו-יורק. המנייה תומחרה בהנפקה באמצע טווח המחירים שהציבה החברה טרם ההנפקה.
החברה נמצאת בבעלות של אנשי עסקים ישראלים לשעבר, ויש לה נציגות רשמית בישראל המופעלת מזה שלוש שנים, בראשה עומד טל זהר עבדה.
FXCM, המתפעלת גם את אתר התוכן Dailyfx.com, מכרה 15.1 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה, לאחר שהציעה את המניות למכירה במחיר שבין 13 דולר ל-15 דולר, כך על-פי המסמכים שהוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך ועל-פי מידע שאספה סוכנות בלומברג. מחיר האמצע מגלם מכפיל של 16 לעומת הרווחים.
FXCM, שבסיסה בניו-יורק, הפכה עם ההנפקה לחברת המט"ח הציבורית הראשונה בעולם.
על-פי הערכות מומחים, שוק המט"ח הקמעונאי גדל פי 12 מאז שנת 2001.
"החברה הציעה את המנייה במחיר קורץ למדי,” אמר טימותי קניגהאם, מנהל כספים בבית ההשקעות טורנבורג מסנטה פה שבניו מקסיקו, החולש על השקעות בסך 70 מיליארד דולר. “זהו בהחלט סימן טוב שהם הצליחו למכור את המנייה במחיר האמצע".
FXCM תשתמש בהון שהצליחה לגייס כדי לממן רכישות. מנייתה תהיה זמינה למסחר בבורסה של ניו-יורק החל מהיום תחת הסימול FXCM. בתור חתמים בהנפקה שימשו קרדיט סוויס, ג'יי-פי מורגן וסיטיגרופ. ההנפקה אמש של החברה הייתה ההנפקה היחידה השבוע בוול-סטריט.
בתשעה החודשים הראשונים של 2010 עלה הרווח הנקי של החברה ב-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם ב-79.4 מיליון דולר, כך על-פי המסמכים שהגישה החברה לרשות לניירות ערך. הכנסות החברה עלו ברבעון הראשון של 2010 ב-6.5% ל-264 מיליון דולר, כאשר 94% מהרווחים נבעו מנפח המסחר שביצעו לקוחות החברה ב-2009.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה