חברת החשמל השלימה היום (ד', 11.6.03) גיוס של 165 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום של דיסקונט שוקי הון ונרשם בו חיתום יתר של 25%.
ההנפקה התבצעה בשני מסלולים, כאשר עיקר הביקושים התקבלו במסלול הראשון, בו הרחיבה החברה את סדרה 22 שלה, שכבר נסחרת בבורסה.
במסלול זה נקבע המחיר ל-110 שקל, שהיה גבוה בחצי אחוז מעל למחיר המינימום. במסלול השני הוצע למשקיעים לרכוש איגרת חוב לא סחירה בריבית מקסימלית של 5.9%. ריבית המכרז נקבעה מתחת לריבית המקסימלית לשיעור של 5.8%.
המרווח באיגרות החוב הסחירות מעבר לתשואה של איגרות החוב הממשלתיות בעלות מח"מ דומה נקבע ברמה של 0.8%. נציין כי מדובר במרווח נמוך יחסית בהשוואה לגיוסים קודמים שביצעה החברה בשנה האחרונה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה