הנפקת איגרות החוב של ממשלת ישראל בשוק האג"ח האמריקני נסגרה אתמול (ג') בלילה. הממשלה הנפיקה אג"ח ל-10 שנים בריבית של 4.73%.
הריבית על איגרות חוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים היא 3.2%, כלומר ממשלת ישראל שילמה למשקיעים פרמיית סיכון של 153 נקודות בסיס בלבד. באוצר מציינים כי הגיוס התבצע בריבית הנמוכה ביותר מאז ומעולם, מה שמראה על הקטנת פרמיית הסיכון של ישראל.
הביקוש לאיגרות החוב היה 2 מיליארד דולר - פי ארבעה מסכום הגיוס המתוכנן (חצי מיליארד דולר). בשל הביקושים הגדולים הגדילה הממשלה את היקף הגיוס ב-50% ל-750 מיליון דולר.
באוצר מציינים כי זוהי ההנפקה העצמית (שלא מגובה בערבויות זרות) הגדולה ביותר שביצעה מדינת ישראל בשווקים הבין לאומיים.
ממשרד האוצר נמסר כי כ-200 גופים ומשקיעים מוסדיים מכל רחבי העולם ביקשו לרכוש את איגרות החוב של ממשלת ישראל. על גופים אלו נמנים חברות ביטוח, בנקים להשקעות וקרנות פנסיה, מאוסטרליה, אירופה, מזרח אסיה וארה"ב.
את ההנפקה ליוו החשב הכללי באוצר ניר גלעד, סגנו אלדד פרשר, מנהל החוב הממשלתי, עדי ריבלין, הציר הכללי בניו-יורק, הרי לנגמן, וסגנו ירון נוידרפר. חתמי ההנפקה היו בתי ההשקעות ליהמן ברדרס וסיטיגרופ.
הנפקת איגרות החוב הללו - המוכרות בשוק כ-Yankee Bond מאחר והן נסחרות בארה"ב אך מונפקות על-ידי גוף שאינו אמריקני - תהיה הפעם הראשונה שישראל מנפיקה בארה"ב מזה יותר משלוש שנים. הנפקת החוץ האחרונה שביצעה ישראל היתה לפני למעלה משנה בשוק היורו.
ניר גלעד מסר כי הנפקה זו השיגה את יעדיה האסטרטגיים משום הפריסה הרחבה מבחינה גאוגרפית, סוגי המשקיעים השונים וחשיפת משקיעים חדשים למדינת ישראל.
"זאת, תוך יצירת נקודת התייחסות חדשה לאג"ח של גופים וקונצרנים ישראלים, העלאת הסחירות והנזילות של אג"ח ישראליות בחו"ל, ומשיכת משקיעים זרים חדשים להיכרות ארוכת טווח עם המשק הישראלי תוך הרחבת הקשרים עם משקיעים קיימים", אמר גלעד.
לדברי גלעד, המשקיעים קיבלו את חזרתה של מדינת ישראל לשוקי ההון הבינלאומיים בהתלהבות רבה, לאחר העדרות של כ-3 שנים משוק ההון האמריקני.
שר האוצר, בנימין נתניהו, בירך על "האמון הרב של הקהילה הפיננסית הבין לאומית בעתידה של מדינת ישראל ובחיוניותה של התוכנית הכלכלית - כפי שהשתקף בתוצאות ההנפקה".
במקביל, יסיימו צוותים של ישראל וארה"ב את הליך הכנת מסמכי הערבויות כבר במהלך השבוע הבא, וישראל תוכל להוציא לפועל את הסיבוב הראשון של הנפקת האיגרות המגובות בערבות ממשלת ארה"ב.
בשבוע הבא ינסו אנשי האוצר לשכנע את אנשי הממשל האמריקנים שישראל קיימה את כל התנאים שהותנו למענק הערבויות. ישראל התחייבה בפני האמריקנים כי תעביר את התוכנית הכלכלית שהוצעה על-ידי שר האוצר - ותוכנית זו אכן אושרה בממשלה ובכנסת.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה