ממשרד האוצר נמסר כי החשב הכללי במשרד האוצר, ניר גלעד והמשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר יצאו הלילה (יום א', 8.5.03) לארה"ב לביצוע הנפקת אג"ח עצמית בשוקי ההון הבינ"ל בסך של עד 500 מיליון דולר.
ממשרד האוצר נמסר כי הנפקה זו היא במסגרת תוכנית אסטרטגית של משרד האוצר לחיזוק מעמדה הכלכלי של ישראל בעולם, לאחר אישור התוכנית להבראת המשק הישראלי ותחילתו של תהליך השלום באזור.
"זאת על-ידי חשיפה למשקיעים וגופים מוסדיים חדשים תוך יצירת נקודת התייחסות חדשה לאג"ח של גופים וקונצרנים ישראלים, העלאת הסחירות והנזילות של אג"ח ישראליות בחו"ל, משיכת משקיעים זרים חדשים להיכרות ארוכת טווח עם המשק הישראלי והרחבת הקשרים עם משקיעים קיימים", נמסר.
גלעד אמר כי זהו חלון הזדמנות, שכן, הריביות של אג"ח אמריקניות הן מהנמוכות מזה 50 שנה. לדוגמא: אג"ח אמריקנית ל-10 שנים נמכרת בתשואה של % 3.35, כך שעלויות הגיוס בחו"ל משקפות עלות גיוס זולה, בשל פערי הריבית.
דירוג האשראי של ישראל ערב ההנפקה עומד על A מינוס על-ידי חברות הדירוג "סטנדרט אנד פור" ו"פיץ'" ו-2A על-ידי מודי'ס (דירוג המקביל ל-A בפיץ' וסטנדרט אנד פורס).
החתמים המובילים את ההנפקה הם בתי השקעות מובילים בעולם כמו: סיטיגרופ ו- ליהמן ברדרס וחתמי המשנה הם: מריל לינץ', גולדמן סאקס, מורגן סטנלי, דויטשה בנק, ביר סטרנס, UBS Warburg ו-H.S.B.C.
ממשרד האוצר נמסר כי הנפקה זו הינה שלב ראשון בתוכנית הגיוס של הממשלה בחו"ל לשנת 2003 בהיקף של כ- 4.7 מיליארד דולר. מזה כ-3 מיליארד בערבות ממשלת ארה"ב ולמעלה ממיליארד דולר באמצעות ארגון הבונדס.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה