כלכלית ירושלים ודרבן בוחנות אפשרות לעסקת מיזוג

"כלכלית ירושלים" ו"דרבן השקעות", חברות מקבוצת פישמן, הודיעו (יום ד', 15.9.10) כי הן בוחנות אפשרות לכניסה לעסקת מיזוג ביניהם.

במסגרת ההליך, תרכוש כלכלית ירושלים את מלוא הונה המונפק של דרבן, כך שדרבן השקעות תהפוך לחברה-בת בבעלות מלאה של כלכלית ירושלים, ובתמורה תקצה כלכלית ירושלים מניות שלה לבעלי מניותיה של החברה. העסקה תבוצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, במסגרתה תקים כלכלית ירושלים חברה-בת ייעודית אשר תתמזג עם דרבן השקעות.

מטרתו המרכזית של המיזוג הינה לרכז את ההון העצמי של החברות תחת קורת גג אחת, לשם ניצול הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם. לדברי קבוצת פישמן, כתוצאה מהמיזוג ייהנו בעלי המניות של החברות ממספר יתרונות, בהם הגדלת סחירות, הצפת ערך ואפשרות כניסה למדדי בורסה מובילים כתוצאה מהגדלת ההון העצמי ושווי החזקות הציבור. כמו-כן, המהלך צפוי להביא לחיזוק מעמדם ומיסודם של שיתופי הפעולה הקיימים ממילא בקבוצה בהשקעות ברוסיה, בהודו ובמדינות חבר העמים. לבסוף, החברה הממוזגת תהנה מיתרון בכל הנוגע לגיוסי חוב והון עתידיים והמיזוג אף יקל על כניסה לשיתופי פעולה עתידיים ומיזמים משותפים בין חברות הקבוצה.

עסקת המיזוג טעונה אישור בוועדות הביקורת, דירקטוריונים ואסיפות כלליות של כלכלית ירושלים ודרבן. אישור המיזוג טעון החלטה באסיפה הכללית של דרבן שתתקבל ברוב של בעלי מניות מהציבור, וכן החלטה באסיפה הכללית של כלכלית ירושלים, שתתקבל גם על-ידי שליש מבעלי המניות מהציבור שאינם בעלי עניין אישי. השלמת הליך המיזוג תלויה בקבלת אישורים שונים, לרבות רולינג של רשות המיסים והיתר רשות ניירות ערך לתיקון תשקיף המדף של כלכלית ירושלים לצורך הקצאת המניות.