מזרחי-טפחות: נגייס מיליארד שקל בעקבות הביקושים

ביקושים של פי 2.25 על ההיצע נרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה, שקיים אתמול (ג', 14.9.10) בנק מזרחי-טפחות. אל מול היצע של אג"ח מסוגים שונים בסכום של כ-650 מיליון שקל, הגיעו ביקושים מצד עשרות רבות של גורמים מוסדיים, בהיקף כספי כולל של כ-1.5 מיליארד שקל.

הודות לביקושים הרבים החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס בכ-50%, ולהעמידו על קרוב למיליארד שקלים.

במסגרת ההנפקה, הציע מזרחי-טפחות אג"ח בשלוש סדרות. סדרה חדשה של כתבי התחייבויות נדחים, צמודה למדד, במח"מ של כ-8.1 שנים, וכן שתי סדרות של חוב בכיר (אג"ח בדרגת פיקדון): סדרה חדשה, שקלית לא-צמודה, במח"מ של כ-3.75 שנים וכן הרחבה של סדרה קיימת (טפחות 29) צמודה למדד, במח"מ של כ-4 שנים.

בשלב המוסדי התקבלו התחייבויות בהיקף כולל של כ-825 מיליון שקלים. כך בשלב הציבורי שישלים את ההנפקה, יגויסו מן הציבור הרחב כ-165 מיליון שקלים, לסכום כולל של כמיליארד שקלים.

התחייבויות המוסדיים כוללות סדרת כתבי התחייבויות נדחים, כאשר מתוך 300 מיליון שקל שהוצעו לציבור התקבלה התחייבות מוקדמת של המוסדיים בהיקף של 250 מיליון שקל בריבית של 3% - עלות של כ-1.35% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל. בנוסף, התחייבו הגורמים המוסדיים לסכום של 350 מיליון שקל בסדרת אג"ח 32 שקלי, בריבית של 4.35% (עלות של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל), כאשר הסכום המוצע לציבור באג"ח זו עומד על 415 מיליון שקל.

בהרחבת סדרה אג"ח 29 צמודת מדד - מתוך סכום של כ-275 מיליון שקל (214 מיליון שקל ע.נ.) שהוצעו לציבור, ההתחייבות המוקדמת של המוסדיים עמדה על כ-225 מיליון שקל (כ-175 מיליון שקל ע.נ.), במחיר של 128.3, המשקף תשואה של כ-1.56%, עלות של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.