אי.די.בי. תמכור את כלל ביטוח ב־3-2.5 מיליארד שקל

אי.די.בי. פיתוח, מקבוצת נוחי דנקנר, עשויה למכור את מניותיה בכלל ביטוח (55%) ב-2.5 עד 3 מיליארד שקל, כפי שיפורט בהמשך הידיעה. אי.די.בי. חתמה אמש (ג', 3.8.10) על חוזה עם בנק ההשקעות האמריקני גולדמן סאקס, שלפיו ירכז פניות מצד קונים-בכוח, וייעץ לחברה למי למכור. בין הקונים-בכוח - גולדמן סאקס עצמו וכן אייפקס. הגיעו פניות נוספות ממשקיעים בארץ ובחו"ל.

אי.די.בי. מדגישה שתחליט אם למכור ולמי, וכמה מניות למכור, על-פי גובה ההצעות שתקבל. מכאן עולה, שקבוצת דנקנר תהיה מוכנה למכור את המניות רק במחיר השוק או מעליו, כמפורט בהמשך.

רווח 222 מיליון שקל, תשואה 22.3%

כלל-ביטוח היא חברת הביטוח השנייה בגודלה בישראל. ברבעון הראשון של 2010 היו לה הכנסות של 3.96 מיליארד שקל בפרמיות ברוטו, וכ-2 מיליארד שקל פרמיות נטו. החברה סיימה את הרבעון ברווח נקי של 222 מיליון שקל, המשקף תשואה מצוינת של 22.3% על בסיס שנתי – פי שלושה ויותר לעומת התשואה ב-2009, שגם היא הייתה שנה רווחית לחברה.

מניית כלל ביטוח נסחרת הבוקר (ד') בבורסה לפי שווי של כ-4.3 מיליארד שקל. אי.די.בי. מחזיקה ב-55% ממניות כלל ביטוח. אם עסקת המכירה תעשה לפי השווי הנוכחי, תקבל אי.די.בי. פיתוח בעד מניותיה 2.36 מיליארד שקל. אולם מאחר שמדובר, אולי, במכירת השליטה בחברה, סביר להניח שהקונה ישלם מחיר גבוה יותר, בין 2.5 ל-3 מיליארד שקל.

מכירת המניות טעונה אישור של המפקח על הביטוח, עודד שריג.