בנק הפועלים גייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים

במסגרת הנפקת שתי סדרות של ניירות ערך - אג"ח צמודה למדד וכתבי התחייבות נדחים, גייס (יום ד', 14.7.10) בנק הפועלים סכום של כ-1.2 מיליארד שקל. הביקושים, שהיו במסגרת מכרז מוסדי, הסתכמו בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל.

ביום חמישי תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף. גיוס זה הינו חלק מתוכנית סדורה לגיוס מקורות בבנק.

כאמור, הבנק הציע שתי סדרות: אג"ח צמודה למדד לשלוש שנים וכתבי התחייבות נדחים (הנכללים בהון המשני) בריבית שקלית קבועה לא צמודה, במח"מ 7 שנים. המכרז נסגר בריבית בשיעור של 0.78% בסדרה הראשונה ובריבית בשיעור 5.86% בסדרה השנייה.

את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.