מוריס רכש את השליטה באנגל משאבים

איש העסקים היהודי-אנגלי קונראד מוריס רכש (7.7.10) משעיה בוימלגרין 53% מחברת הנדל"ן אנגל משאבים ופיתוח. הוא לא ישלם דבר לבוימלגרין, אך יזרים לחברה 125 מיליון שקל: 45 מיליון שקל במזומן, 50 מיליון שקל בקו אשראי, 35 מיליון שקל בהלוואה כנגד בטחונות (פארק מדע כרמיאל, מגרש ל-140 דירות בנתניה, בתי דיור לעולים בנצרת וחדרה - רוב הנכסים ינתנו בשיעבוד שני).

אנגל משאבים ופיתוח, והחברה-האם שלה אנגל אירופה, היו פעילות בנדל"ן בעיקר במזרח אירופה. הן נקלעו לקשיים והפסיקו את פעילותן העיסקית. שתי החברות חייבות מאות מליוני שקלים לבעלי האג"ח שלהן - 230 מיליון שקל (ועוד רבית בעשרות מליוני שקלים) באנגל משאבים, ועוד 360 מיליון שקל (כולל רבית) באנגל אירופה.

החוזה לרכישת השליטה באנגל משאבים קובע, כי בעלי האג"ח יקבלו פיצוי בצורה הבאה: 10 מיליון שקל במזומן, 120 מיליון שקל בהנפקה חדשה של אג"ח, וכן 39% ממניות החברה.

עוד נקבע, כי הנושים הלא-מובטחים יקבלו 49% מהחוב, ועוד חלק מסוים, שיחושב מאוחר יותר, מחבילת המניות של בעלי האג"ח (ה-39% שהוזכרו למעלה).

מוריס זכה בחודש מרס במכרז למכירת השליטה באנגל משאבים. מאז ועד היום נערך מו"מ מורכב בין מוריס, המיוצג בידי עו"ד יהודה רוה, לבין בעלי האג"ח. המטרה הייתה לשלב בעסקה גם את בעלי האג"ח של החברה-האם אנגל אירופה. עו"ד עופר שפירא,שיצג את בעלי אג"ח אלו, ניצח על המו"מ. הסיכום: הם יקבלו 35 מיליון שקל במזומן, כ-26 מיליון שקל באג"ח חדשות של אנגל משאבים, וכן 8% ממניות אנגל משאבים.

"השגנו בעבורם את המרב"

העסקה טעונה אישור של אסיפות בעלי המניות, וכן של רשות ניירות ערך. בנק לאומי ובנק הפועלים , שגם הם נושים בחברות, כבר אישרו עקרונית את העסקה. רואת החשבון איריס שטרק תמונה ליו"ר שתי החברות.

עו"ד שפירא אמר (8.7.10): "המו"מ היה ארוך ומורכב. לצערי, יקבלו בעלי האג"ח רק חלק ממה שהשקיעו. מצבה של אנגל אירופה רע מאוד, והשגנו בעבורם את המרב".

עם האישור הסופי של העסקה, תהיה הבעלות על אנגל משאבים בנויה כך: משפחת מוריס (באמצעות חברה הרשומה בקפריסין) 53% , בעלי אג"ח אנגל משאבים יחד עם הנושים הלא-מובטחים 39%, בעלי אג"ח אנגל אירופה 8%. רואת החשבון איריס שטרק תהיה היו"ר החדשה של שתי החברות.