מפעלים פטרוכימיים השלימה גיוס של 118 מיליון שקל

חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל (מפ"ב), השלימה אתמול (ד', 30.6.10) גיוס אג"ח כולל של כ-118 מיליון שקל, באמצעות הרחבת סדרה קיימת (סדרה ה') והנפקת סדרה חדשה (סדרה ו'), שתיהן ללא הצמדה ובריבית שקלית משתנה.

מחיר היחידה שנקבע במכרז בהרחבת סדרה ה' בגיוס המוסדי משקף מרווח של כ-4.30% מעל אג"ח ממשלתי משתנה 817. המרווח שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ו') הינו 5.70% מעל אג"ח ממשלתי משתנה 520.

ערן שוורץ, מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים בישראל, מסר בתגובה: "מפ"ב השלימה בהצלחה את גיוס האג"ח שיאפשר פירעון מוקדם של הלוואות, ויביא לשחרור השעבוד מנכסים של החברה בהיקף נסחר של למעלה מ-300 מיליון שקל ובכך צפויים לשפר באופן משמעותי את הגמישות והנזילות הפיננסית של החברה. החברה שמחה על האמון המתמשך שנותן בה שוק ההון למרות המצב ששורר בשווקים."

עוד הוסיף שוורץ ואמר כי "אמש פרסמה בזן על צעד משמעותי נוסף בדרך להקמת מתקן הפצחן המימני המתון - קבלת מסגרת אשראי בסך של 600 מיליון דולר מהסינדיקציה המקומית בהובלת בנק הפועלים. בזן הינה אחזקה אסטרטגית מרכזית למפ"ב ואנו צופים כי השלמת פרויקט הפצחן המימני המתון, שהקמתו צפויה להסתיים במהלך שנת 2012, תשפר באופן ניכר את מרווחי הזיקוק והתזרים התפעולי של בזן בטווח הארוך ואת חוסנה ומיצובה התחרותי בשווקי הדלקים באגן הים התיכון."

את גיוס האג"ח הובילו החתמים לאומי ושות', כלל פיננסים, ברק קפיטל, מנורה, מיטב, דיסקונט, א.ס. ברטמן ויורוקום.