הסכם מימון חדש לבזן להקמת פרויקט הפצחן המימני

חברת בזן, יחד עם סינדיקציה של בנקים מקומיים, בהובלת בנק הפועלים, חתמה (יום ד', 30.6.10) על הסכם ההלוואה של 600 מיליון דולר, כחלק מתוכנית מימון של 900 מיליון דולר, שנועד להמשך ביצוע התוכנית האסטרטגית של החברה ויתר צרכיה, עד לסוף 2012.

לתוכנית המימון נוסף גם גיבוי של הבנק האמריקני אקזים, לקבלת הלוואות נוספות בהיקף של 300 מיליון דולר, עבור רכישת ציוד מחו"ל. הגיבוי אושר בקונגרס האמריקני בפברואר השנה.

תוכנית המימון אושרה על-ידי דירקטוריון בזן לטובת כלל צרכי המימון של בזן, הכוללות, בראש וראשונה, את ביצוע פרויקט הפצחן המימני, שעלותו הצפויה היא כ-500 מיליון דולר, וכן להשקעות נוספות ומיחזור חוב של החברה בתקופת ההלוואה.

כאמור, בנק הפועלים, באמצעות החטיבה העסקית שלו, הינו מארגן ומנהל המימון. קבוצת המממנים כוללת מלבד בנק הפועלים גם את בנק לאומי, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי, בנק איגוד, עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות, ואת חברות הביטוח כלל והראל.

ערך מוסף גבוה מכל חבית

הפצחן המימני שיוקם בבית הזיקוק בחיפה, אשר עיקר מוצריו הם סולר וקרוסין (דלק סילוני), צפוי להיות תפעולי בתחילת שנת 2012. מתקן זה יאפשר עם הפעלתו הפקת כמות גדולה יותר של תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה מכל חבית, ויגביר את גמישות בית הזקוק בבחירת חומרי הגלם ותמהיל המוצרים, כדי להתאימם לתנאי שוק משתנים.

פירעון קרן ההלוואות יחל רק 12 חודשים לאחר תחילת הפעלת מתקן הפצחן המימני, זמן מספיק לאחר שהחברה צפויה להתחיל ליהנות מהערך המוסף של המתקן.

עם הקמתו צפוי מתקן הפצחן המימני להשפיע על ציון מדד המורכבות של נלסון של בזן, העומד כיום על 7.4 ולהעלותו לציון 9. משמעות העלאת ציון מדד המורכבות הינה יכולת ייצור של ערך מוסף גבוה יותר מכל חבית נפט.

השלמת המהלך מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, עד לסוף שנת 2010, ובכללם חתימה על הסכם מפורט עם בנק אקזים.