בנק דקסיה השלים (יום ג', 22.6.10) את גיוס האג"ח שלו, אשר הסתכם בהיקף של כ-570 מיליון שקלים. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס. אגרות החוב דורגו בדירוג "AA מינוס" על-ידי מעלות.
ההצלחה נרשמה בגיוס של הבנק גם בשלב הציבורי. לאחר שבסוף השבוע שעבר שנרשמו ביקושים של כ-1.6 מיליארד שקלים בשלב המוסדי של גיוס האג"ח של הבנק, התקבלו ביקושים של כ-330 מיליון שקלים בשלב הציבורי - סה"כ הביקושים בשני השלבים הסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקלים.
בנק דקסיה ישראל הציע שתי סדרות של אגרות חוב צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה: הרחבה של סדרה קיימת, סדרה ה', עם מח"מ של כ-3.5 שנים וסדרה ז', סדרה חדשה, עם מח"מ של 7.3 שנים.
בעקבות הביקושים בשלב הציבורי ירדה התשואה שנקבעה על אגרות החוב. בסדרה ה' נקבע מחיר המשקף תשואה ברוטו של 2% לעומת 2.1% בשלב המוסדי. בסדרה ז' נקבעה ריבית בשלב הציבורי בשיעור של 3.55% לעומת 3.6% בשלב המוסדי.
ההנפקה נוהלה על-ידי מנהל הכספים הראשים של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת לאומי פרטנרס ובהשתתפות החתמים לידר, אקסלנס, מיטב וברק קפיטל.
דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה