ביקושים של כ-3.5 מיליארד שקל בגיוס האג"ח של פרטנר

פרטנר סיימה אתמול בערב (ד', 14.4.10) את שלב ההצעה המוסדית בהנפקת שלוש סדרות אג"ח חדשות של החברה. התכנון המקורי היה לגייס חצי מיליארד שקלים, אולם בשל הביקושים הגבוהים של כ-3.5 מיליארד שקלים החליטה החברה להגדיל את הגיוס להיקף כולל של עד מיליארד שקלים.

ההתחייבות המוקדמת לרכישות בהנפקה שקיבלה החברה מגופים מוסדיים הסתכמה לסכום של 840 מיליון שקלים כאשר הגיוס מהציבור ביום ראשון הקרוב יהיה בסכום שאינו עולה על 160 מיליון שקלים.

גיוס האג"ח נועד, בין היתר, למחזור החוב הקיים של החברה.

באג"ח סדרה ג', בה גויסו 160 מיליון שקלים, תעמוד הריבית השנתית בשיעור שלא יעלה על 3.4%. מסלול אג"ח זה הוא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

אג"ח סדרה ד' הינו בריבית משתנה בשיעור תשואת המק"מ לשנה בתוספת מרווח שנתי קבוע. המרווח קבוע יעמוד על 1.25% מעל תשואת המק"מ לשנה. באג"ח זו גויסו 340 מיליון שקלים.

באג"ח סדרה ה' גויסו 340 מיליון שקלים, בריבית שנית של עד 5.55%. מסלול אג"ח זה הינו בריבית קבועה לא צמודה.

סוכנות הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג של AA מינוס לאג"ח של פרטנר. את ההנפקה הובילו החתמים לאומי פרטנרס וכלל פיננסים.