חברת כלל החזקות ביטוח מובילה בשנת 2002 את דרוג חברות הביטוח של דנס 100 שעורכת חברת D&B דן אנד ברדסטריט ישראל. בדרוג זה נבחנו השנה החברות בפרמטרים אחדים כגון: הכנסות כלליות, הכנסות מביטוח כללי, הכנסות מביטוח חיים, נכסים כללי, הון עצמי ועוד.
כלל החזקות ביטוח שמרה על מיקומה הראשון, ברם היא מובילה רק בפרמטר של הכנסות כלליות. בשאר הפרמטרים מובילה מגדל אחזקות, הנמצאת במקום השני בדרוג.
מתוך 11 חברות הביטוח הגדולות המדורגות בדרוג דנס 100 2003 רק בארבע נרשם קיטון בהכנסות הכלליות לעומת שנה קודמת, כאשר הקיטון הניכר ביותר נרשם בחברת אריה 11.4% לעומת שנה קודמת.
בפרמטר של הכנסות מביטוח כללי, רק שתי חברות רשמו קיטון אשתקד.
את הגידול המשמעותי ביותר בפרמטר זה רשמה הכשרת הישוב החזקות גידול של 29.5% לעומת שנה קודמת, בעיקר כתוצאה מהרחבת פעילות ביטוח האשראי.
בפרמטר של הכנסות מביטוח חיים רשמו רוב החברות: 7 מתוך 11 קיטון בהכנסות. רק איילון אחזקות והכשרת היישוב אחזקות רשמו גידול בהכנסות בפרמטר זה.
בתחום הנכסים הכללי רשמו כל החברות, להוציא אריה, גידול כאשר אצל המובילה בדרוג כלל החזקות ביטוח נאמד היקף הנכסים הכללי ב-5.951 מיליארד דולר, אחריה מגדל עם היקף נכסים של כ-7.8 מיליארד דולר, לעומת הסוגרת את הדרוג חברת ב.ס.ס.ח. (ביטוח סיכוני סחר חוץ) שלה נכסים בהיקף של 33.9 מיליון דולר בלבד.
בפרמטר זה רשמה חברת איי.אי.ג'י. המדורגת במקום ה-10 אחד לפני אחרון בדרוג את הגידול החד ביותר - 37.9% לעומת 3.9% שרשמה המובילה בדרוג.
יש לציין את השיפור הגדול שרשמו שתי חברות הביטוח הישיר בכל הפרמטרים הנמדדים. למרות שהן נשארו באותו מיקום כמו בדרוג דנס 100 2002 הן גדלו בכל הפרמטרים.
לאור התוצאות של שתי חברות הביטוח הישיר ניתן להעריך כי התחרות שהן מייצרות לחברות המסורתיות, מגדילה את נתח השוק שלהן.
4 קבוצות ביטוח מהוות כ-85% מסה"כ הנכסים בענף
כלכלני D&B מציינים, כי בסה"כ גדלו היקפי הפרמיות הכוללים של חברות הביטוח בכ-3.5% ועמדו על כ-6.3 מיליארד דולר. בסך הגידול בפעילות כלול קיטון של כ-6% בהיקף פרמיות ביטוח החיים אך במקביל עליה של כ-13% בהיקפי הביטוח הכללי.
4 קבוצות ביטוח מהוות כ-85% מסה"כ הנכסים בענף ובעצם את הענף כולו. הוא מאופיין בתחרותיות רבה, משום שאין כמעט שונות במוצרי הביטוח שהן משווקות. בתחום ביטוח החיים התחרות אף גבוהה יותר והיא כוללת גם מוצרי חיסכון לטווח ארוך של קרנות הפנסיה, קופות הגמל והבנקים.
סה"כ היקפי הפרמיות בביטוח הכללי עלו בכלל המערכת בכ-13%, כתוצאה מהעלאת תעריפים עקב עליית מחירי ביטוח המשנה בגין אירועי 11 בספטמבר. גם הגידול בחלק חברות הביטוח בביטוח חובה לרכב מ-70% ל-80% וירידת חלקה של אבנר כתוצאה מהרפורמה שהנהיג המפקח על הביטוח, תרמו לעליה.
הירידה בהיקף הפרמיות בביטוח חיים מיוחסת לקיטון בביטוחי המנהלים הנובע מההאטה במשק והחרפת האבטלה, וכן התחרות עם קרנות הפנסיה, המהוות תחליף לביטוח המנהלים.
ירידה של 14% בגניבות הרכב
מספר גניבות הרכב בשנת 2002 היה נמוך בכ-14% ביחס לשנה קודמת. ירידה של כ-6% נרשמה בפריצות לבתי עסק ודירות. על-פי נתוני המשטרה, נגנבו בשנת 2002 מידי יום כ-69 כלי רכב בממוצע ביחס לכ-84 בשנת 2001. צמצום התביעות בגין גניבות רכב הגדיל את שיעור הרווחיות במגזר הביטוח הכללי.
רוב סוכנויות הביטוח רשמו גידול בפעילות
סה"כ לא נרשמו שינויים מהותיים בדירוג סוכנויות הביטוח השנה למעט עליה של סיני למקום הרביעי עקב גידול של כ-7% בהיקף ההכנסות.
סוכנויות הביטוח פועלות בסביבה עסקית בה פועלות חברת הביטוח, והן מושפעות מהגורמים המשפיעים על החברות הגדולות.
מבטח סימון היא סוכנות הביטוח המובילה את דרוג דנס 100 של סוכנויות הביטוח וסוכנות שדמה תופסת את המקום העשירי והאחרון בדרוג.
הפרמטרים בדרוג זה מבוססים על עמלות, פרמיות ומספר מועסקים.
מבטח סימן היא הגדולה ביותר בפרמטר של עמלות 20 מיליון דולר בפרמיות - 351 מיליון דולר ובמספר העובדים.
בדרוג דנס 100 2003 3 מתוך 10 המדורגות רשמו קיטון בעמלות לעומת שנה קודמת ובפרמטר של פרמיות, רק 2 רשמו קיטון.
הסוכנות עם היקף הגידול המשמעותי ביותר בפרמטר של עמלות היא מדנס 10.5% לעומת שנה קודמת ל-13 מיליון דולר. בפרמטר של פרמיות גדלה סוכנות סיני החזקות ביטוח בשעור המשמעותי ביותר 10.4% ל-31 מיליון דולר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה