עסקת בזק: הסכם מימון בין הפועלים לאלוביץ'

קבוצת יורוקום, בבעלותו של שאול אלוביץ' ובנק הפועלים, בניהולו של ציון קינן, הודיעו (יום ה', 11.2.10) על חתימת הסכם מימון בהיקף של 3.9 מיליארד שקל לטובת רכישת השליטה בחברת בזק.

המימון יועמד לקבוצת סמייל תקשורת על-ידי קונסורציום בהובלת בנק הפועלים. בין המממנים בקונסורציום נמצאים גם בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, HSBC, הבנק הבינלאומי, בנק איגוד ועמיתים - המנהלת את קרנות הפנסיה הוותיקות.

בנוסף לכך, בנק הפועלים יעמיד לקבוצת סמייל תקשורת הלוואה של 700 מיליון שקל, לטווח קצר של כשבועיים.

סכום נוסף עבור עסקת בזק, בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, ישולם באמצעות תמורת המכירה של פעילות סמייל 012 על-ידי יורוקום, מכירה שהושלמה בשבוע שעבר.

בנק הפועלים ארגן את חבילת המימון והעניק ללווה חיתום מלא בגין כל סכום האשראי. לאחר כניסת המממנים הנוספים יירד חלקו לכדי שליש מהמימון. בנק הפועלים ישמש כמנהל ההלוואה.

כזכור, באוקטובר הודיע אלוביץ' כי הוא מתכוון לרכוש את השליטה בחברת בזק מידי קבוצת סבן-איפקס-ארקין. לפי פרטי העסקה, ירכוש אלוביץ' 30.7% ממניות בזק שבידי הקבוצה תמורת כ-7 מיליארד שקל.