כלכלני הבנק הבינלאומי הראשון ממליצים למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך טווח לבחון הגדלה סלקטיבית של המרכיב המנייתי בתיקי ההשקעות. זאת, תוך התמקדות במניות מרכז השוק.
באפיק השקלי ממליצים הכלכלנים להשקיע במק"מים וכן בשחר במח"מ (משך חיים ממוצע) של שנתיים עד שלוש. כמו כן הם ממליצים להשקיע בגילונים הנסחרים מתחת לערכם המתואם, וכן בקרנות שקליות (המסווגות כ"חייבות" לצורכי מיסוי).
הכלכלנים ממליצים לשמור על מרכיב מט"חי של כ-15%-10% בתיק ההשקעות. זאת באמצעות קרנות נאמנות מט"חיות ואגרות חוב דולריות בארץ (שהונפקו לאחר מאי 2000), או אג"ח בחו"ל המדורגות ברמה של A ומעלה.
הכלכלנים סבורים כי יש לשמור על מרכיב צמוד של כ-20% בתיקי ההשקעות. זאת באמצעות אג"ח ממשלתיות צמודות מדד לטווחי פדיון של 7-4 שנים, אג"ח להמרה וקונצרניות של חברות המאופיינות ברמת סיכון נמוכה, המדורגות בדירוג של A ומעלה, וכן קרנות נאמנות מדדיות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה