הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל. הבנק גייס אגרות חוב בהיקף של כ-250 מיליון שקל, כאשר במכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-350 מיליון - פי 3.5 ממה שהוצע תחילה. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות.
ההנפקה נוהלה על-ידי מנהל הכספים הראשי של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי.בי.אי, מנורה ומיטב.
אגרות החוב של דקסיה הן שקליות ונושאות ריבית משתנה על-פי ריבית בנק ישראל, והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. אגרות החוב דורגו ברמה של AA מינוס על-ידי מעלות. פער הריבית לעומת ריבית בנק ישראל שנקבעה בשלב המוסדי הינו 1.3%.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, מסר בתגובה כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי משקפים את מעמדו הפיננסי האיתן של בנק דקסיה ישראל בשוק. לדבריו, גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק.
דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת פועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל גם בשוק ההון.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה