איתמר מדיקל סיימה הנפקה בביקוש גבוה מהציפיות

איתמר מדיקל, הנסחרת בבורסת תל אביב גייסה אתמול (ד', 13.1.10) 25 מיליון שקל בהנפקה לציבור שעלתה על הציפיות.

החברה הציעה 275 אלף יחידות של 40 מניות ועשרה כתבי אופציה, בדרך של מכרז היחידה, בהצעה אחידה, כאשר המחיר המזערי ליחידה היה 78.8 שקל. ההנפקה נוהלה על-ידי קונסורציום חתמים ברשות כלל פיננסים, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס ומיטב.

במסגרת ההצעה התקבלו בסך-הכל 513 הזמנות, לרכישת כ-420 אלף יחידות לעומת 275 אלף יחידות שהוצאו במכרז, שמשמעותו חיתום יתר של כ-50%. הביקוש הכולל להנפקה הסתיים בהיקף כספי כולל של כ-38 מיליון שקל.

בעקבות חיתום היתר, החליטה החברה להקצות כ-17,000 יחידות נוספות בהיקף של כ-1.45 מיליון שקל. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 85.8 שקל - כ-9% מעל המחיר המוצע. במידה שהאופציה בסדרה 2 תמומש תגייס החברה עוד כ-9.4 מיליון שקל.

דב רובין, מנכ"ל איתמר מדיקל, מסר בתגובה כי "לאחר חדירה מוצלחת בשנת 2009 של מוצרי החברה לשווקים הקליניים, החברה מבססת את ערוצי השיווק שלה ברחבי העולם והנפקה זו נועדה בעיקר לצורך זה. נפעל ברבעונים הקרובים להרחבת רשת המפיצים, פיתוח יישומים חדשים, וחדירה לפלחי שוק נוספים".

ד"ר גיורא ירון, יו"ר החברה הנמנה עם מייסדיה, מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאותיה של הנפקה זו, אשר משקפות את אמון ציבור המשקיעים בנו, ובעיקר לנוכח המצב בשווקים".

איתמר-מדיקל מפתחת מכשירים רפואיים לא חודרניים תוך שימוש באות ה-PATTM. סיגנל ה-PATTM מהווה "חלון" לשתי מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם: המערכת הקרדיוואסקולרית ומערכת העצבים האוטונומית.

מכשיר ה-EndoPAT של החברה הוא היחיד המאושר על-ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA) לאבחון תפקוד שיכבת האנדותל, מרכיב חיוני לבריאות העורקים.

טכנולוגיית ה-WatchPAT של החברה נכנסת בימים אלה לשימוש על-ידי קופות החולים בישראל. הבדיקה תהא זמינה עבור המטופלים באסותא המשרתת את מבוטחי קופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית.

הירחון האמריקני Prevention בחר במכשיר ה-EndoPAT של החברה כאחד מתשעת המכשירים פורצי הדרך לשנת 2009. הירחון ציין שהמכשיר יביא למהפכה בדרך בה הרופאים מונעים, מאבחנים ומטפלים במחלות. מעל 50% מהתקפי הלב בארה"ב מתרחשים למרות שלמטופל גורמי סיכון נמוכים כולל רמות כולסטרול תקינות. לפיכך, יש צורך חיוני בגילוי מוקדם של מחלות עורקים.