גיוס הסקטור העסקי - גבוה ב-40% לעומת כל 2008

מסיכום שפרסמה הבורסה לחודש נובמבר עולה (יום ה', 3.12.09) כי המסחר במניות בשווקים הבינלאומיים ובתל אביב התאפיין בעליות שערים. האופטימיות בשווקים הושפעה מסימנים להמשך ההתאוששות הכלכלית ומפרסום דוחות כספיים חיוביים באופן כללי לרבעון השלישי של השנה.

בנובמבר, גייס הסקטור העסקי בשוק האג"ח מהציבור כ-2.2 מיליארד ש"ח ב-7 הנפקות - כ-70% באג"ח לא צמודות (ריבית קבועה) וכ-30% מהסכום באמצעות אג"ח צמודות מדד. בלטה החודש קבוצת דלק שגייסה כ-800 מיליון ש"ח באמצעות אג"ח - כ-64% מהן לא צמודות וכ-36% צמודות מדד. סכום נוסף של כ-140 מיליון ש"ח גויס בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח, מרביתו - כ-100 מיליון ש"ח - בהקצאה שביצעה חברת הנדל"ן הזרה פלאזה סנטרס, למשקיעים מוסדיים בארץ. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי, מהציבור וממשקיעים מוסדיים, כ-33 מיליארד ש"ח באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח - גבוה בכ-40% לעומת הסכום שגויס בכל שנת 2008.

בשוק המניות הראשוני בוצעו בנובמבר חמש הנפקות זכויות והנפקה אחת לציבור, בסכום כולל של כ-260 מיליון ש"ח. מתוכם, כ-80 מיליון ש"ח על-ידי כל אחת מהחברות - סלע קפיטל נדל"ן ודלתא-גליל. כמו-כן, בוצעו החודש עשר הקצאות פרטיות בסך של כ-730 מיליון ש"ח. בלטה הקצאה שביצעה דלק אנרגיה, בשווי של כ-350 מיליון ש"ח, לבעלי יחידות השתתפות בחברה הבורסאית אבנר, במסגרת הצעת רכש חליפין.

בסיכום מתחילת השנה גויסו בשוק המניות המקומי, בהנפקות ובהקצאות פרטיות, כ-4.6 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-1.6 מיליארד ש"ח על-ידי חברות נדל"ן, לעומת כ-6.2 מיליארד ש"ח בכל שנת 2008.

הממשלה גייסה בנובמבר בבורסה סכום של כ-4.6 מיליארד ש"ח. כ-73% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-27% באמצעות אג"ח צמודות מדד. החודש, נרשמו פדיונות קרן של איגרות חוב בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל. כלומר, סך הגיוס נטו הסתכם החודש בכ-1.7 מיליארד ש"ח ומתחילת השנה הסתכם בכ-42 מיליארד ש"ח - גבוה בכ-30% מהסכום שגויס נטו בכל שנת 2008.

ת"א-25 הוסיף עוד 6% לערכו והשלים עלייה של 65% מתחילת השנה

מדד ת"א-25 עלה ב-6% בנובמבר והשלים עלייה של כ-65% מתחילת השנה ומדד ת"א-75, שהתמתן החודש ועלה בחצי אחוז בלבד, ממשיך לבלוט עם זינוק של 134% בסיכום מתחילת השנה. מגמה מעורבת אפיינה את יתר המדדים, כאשר מדד ת"א-בנקים בלט עם עלייה של כ-7%, מדד תל-טק 15 נותר ללא שינוי ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ויתר-50 ירדו החודש בכ-4% ובכ-2%, בהתאמה.

המסחר בשוק איגרות החוב התאפיין, אף הוא, בעליות שערים. בלטו איגרות החוב הלא ממשלתיות, צמודות המדד וצמודות המט"ח, עם עלייה חודשית של כ-2%, כאשר איגרות החוב צמודות המדד בולטות עם עלייה חדה של כ-41% מתחילת השנה. מדדי התל-בונד, לסוגיהם, עלו החודש בכ-1.5%, כאשר מדד תל-בונד 20 השלים עלייה של כ-24% מתחילת השנה ואילו מדד תל-בונד-40 (שרבות מאיגרות החוב הכלולות בו קשורות לענף הנדל"ן) ממשיך לבלוט אף הוא עם זינוק של כ-45% מתחילת השנה, לאחר ירידות חדות בחודשים האחרונים של 2008. איגרות החוב הממשלתיות, צמודות המדד, עלו החודש בכ-1.5% ואילו איגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות עלו בכ-0.5% בלבד.

המחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.8 מיליארד ש"ח - גבוה מעט מהמחזור הממוצע מתחילת השנה. באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ-3.7 מיליארד ש"ח - גבוה לעומת החודש הקודם, אך עדיין נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע השנה.

בשוק הנגזרים נצפתה החודש עלייה בפעילות, אך מחזורי המסחר היו נמוכים במעט מהממוצע השנתי. באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו בנובמבר כ-245 אלף יחידות ביום - מחזור הגבוה בכ-10% לעומת החודש הקודם, ואילו באופציות הדולריות, עקב התנודתיות הרבה בשער הדולר ביחס לשקל, נסחרו כ-30 אלף יחידות ביום - מחזור הגבוה בכ-25% לעומת המחזור באוקטובר.

בשוק מוצרי המדדים התווספו בנובמבר 7 תעודות סל. בין הסדרות החדשות - 4 תעודות מורכבות, שהן שילוב של מדדי אג"ח (ממשלתיות, חברות) ומדד מניות מקומיים. כיום נסחרות 355 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות 219 תעודות סל, 50 תעודות מורכבות, 44 תעודות בחסר על מדדי מניות או מדדי אג"ח ו-42 אופציות כיסוי. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, בנובמבר, מהווה כ-20% ממחזור המסחר במניות וממחזור המסחר באג"ח חברות.