רבוע כחול נדל"ן: ביקושי יתר במכרז המוסדי

רבוע כחול נדל"ן הודיעה הבוקר (א', 18.10.09) כי לאור ביקושי היתר במכרז המוסדי, בהיקף כולל של מעל מיליארד שקלים, המשקפים ביקושים של פי ארבעה מכוונות הגיוס של החברה, החליטה החברה לבצע הנפקה של סדרה ג' במכרז המוסדי בהיקף של 250 מיליון שקלים ולקבוע את היקף ההנפקה במכרז הציבורי על 50 מיליון שקלים.

במכרז המוסדי הוצעו שני מסלולי גיוס. הראשון: אג"ח (סדרה ג') צמודות מדד, הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 5.4%. והשני: מסלול של אג"ח (סדרה ד') הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה.

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות, לאומי פרטנרס, אקסלנס, ד"ש, אייפקס חיתום ואנליסט חיתום.

רבוע כחול נדל"ן מחזיקה כיום נכסים בשווי כולל של כ-2.17 מיליארד שקל, לחברה שטחי נדל"ן המשתרעים על פני כ-260 אלף מ"ר. 77% מנכסיה ממוקמים בנקודות מרכזיות בערים ובשכונות במרכז הארץ.