לאומי מגייס לקוחות חדשים בעלי נכסים של מיליון דולר ומעלה

לאומי השיק היום (א', 16.3.03) את שירותי הבנקאות הפרטית הרב לאומית של הבנק - Global Private Banking, והציג את השירותים הייחודיים שהבנק מעניק ללקוחות העשירים בארץ ובעולם.

בין השירותים המוצרים הייחודים שיעניק: מכשירים פיננסים מתוחכמים, קרן נדל"ן בהנפקה פרטית, קרנות גידור, מולטי מנג'ר, מוצרים מובנים - Structured Products, שירותי V I P.

כמו-כן, משקיע בנק לאומי בבניית מרכזים ייחודיים, בגיוס והכשרת בנקאים ובתשתית טכנולוגית המאפשרת לבנק לתת שירותי בנקאות פרטית ברמה המתחרה בשירותים הניתנים על-ידי בנקים מתמחים בעולם.

יונה פוגל, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח אסטרטגי, ציין כי "לאומי כבנק גלובלי מעמיד מול כל פלח שוק משמעותי חטיבה המתמחה בפלח השוק, ומעניק רמת שירות מתאימה ותחרותית".

החטיבה לבנקאות פרטית רב לאומית הוקמה מתוך תפיסה שהלקוחות העשירים בארץ ובעולם צריכים לקבל רמת שרות גלובלית גבוהה.

בלאומי מציינים, כי לבנק יש היסטוריה מוצלחת של טיפול בלקוחות אמידים ועשירים, מסקרים שנעשו בארץ. לאומי מחזיק בנתח השוק הגבוה ביותר בלקוחות שנכסיהם עולים על 100 אלף דולר, ובנתח שוק של כ-30% בלקוחות מעל מיליון דולר. לאחר השלמת ההיערכות, פני הבנק מופנים לגיוס לקוחות חדשים בארץ ובעולם.

צבי איצקוביץ, ראש החטיבה לבנקאות פרטית רב לאומית, ציין כי בשנה וחצי האחרונות השקיע הבנק בשיפור רמת השירות על-ידי בניית מרכזי בנקאות פרטית בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובהרצליה פיתוח, על-ידי גיוס והכשרת כח-אדם מקצועי, המסוגל לתת יעוץ בהשקעות ברמה גבוהה ועל-ידי פיתוח מוצרים ושיתופי פעולה היכולים להעמיד בפני הלקוחות מגוון מוצרים מתקדמים.

שיטת העבודה, אמר איצקוביץ, מעמידה מול כל לקוח צוות יועצים מקצועיים המשמשים כתובת אחת עבור הלקוחות. הצוות מטפל אישית בכל ענייניו ומכיר את העדפותיו ותחומי התעניינותו. השירותים ניתנים על-פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר להבטחת ניהול מקצועי עם שירות אישי, אמין ודיסקרטי של נכסי הלקוח.

בנוסף לשירותי הבנקאות הפרטית, הבנק מציע ללקוחות שירותים בתחומים נלווים כמו הפניה לרואה חשבון לייעוץ ושירותים של מומחים בתחומי שירותי נאמנות ניהול תיקים ועוד.

איצקוביץ הוסיף, כי "הבנק מעניק פתרונות איכות בהתאמה אישית, תוך ראיה כוללת של נכסי הלקוח והצרכים הפיננסיים שלו כאשר הטיפול מול הלקוח הינו גלובלי - טיפול בנכסי הלקוח בארץ ובעולם תחת כתובת אחת, תוך הבטחה של דיסקרטיות ומקצועיות".

לרשות לקוחות לאומי עומדים מרכזי בנקאות פרטית ברחבי העולם, ביניהם: לונדון, לוכסמבורג, ציריך, ג'נבה, ניו-יורק ובנוסף בירושלים, תל אביב, חיפה והרצליה פיתוח.

לאומי חשף חלק מהמוצרים הייחודיים שמוענקים ללקוחות הבנקאות הפרטית:

- קרן נדל"ן בהנפקה פרטית - מוצר חדש אשר הוצע ללקוחות הבנקאות הפרטית. מדובר בהנפקה פרטית, של קרן נדל"ן אירופאית, סגורה לשמונה שנים, המשקיעה בנכסים נבחרים בעיקר משרדים ונכסים תעשייתיים בארצות רבות באירופה. הקרן מתאימה למשקיעים המבקשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם על-ידי הוספת השקעות מסוג נדל"ן, שהוכיחו במשך שנים תוצאות טובות יותר ביחס לנכסים לא מוחשיים כגון ניירות ערך ואגרות חוב.

- מולטי מנג'ר - מנהלי השקעות - קרנות נאמנות גלובליות בשיטה של Asset Allocation - מוצר שבא לפתור ללקוח את ההתלבטות בבחירת מנהל ההשקעות, כאשר החברה בוחרת את מיטב המנהלים בעולם ובונה Asset Allocation.

- פניה לפתרונות בתחום המיסוי - לקוח בנקאות פרטית נתקל לא אחת בסוגיות הקשורות לנושא המיסוי הן המקומי והן הבינלאומי בין היתר בבחינת האפשרויות ההשקעה בשווקים הבינלאומיים והעברות כספים לחו"ל. אנו מציעים ללקוחותינו את הקשר ליועצים המובילים בתחום מתוך כוונה לאפשר שרות מקיף ללקוח ובכך להיות מעורב הן ברמת המידע במכלול העסקים בין אם נעשים במסגרתנו ובין אם לאו.

- מוצרים מובנים - Structured Products - אג"ח או פקדון המבטיח קרן וריבית ממונפת על אינדקסים שונים. פיקדונות structured products מאופיינים בשמירה על הקרן ומאפשרים קבלת ריבית גבוהה מריביות השוק, כאשר הריבית מתקבלת בהתאם להתנהגות מדדים שונים אליהם מוצמדת הקרן.

- קרנות גידור - קרנות המשקיעות בהשקעות שונות בשווקים גלובליים כולל נגזרים ואסטרטגיות מאופיינות בארביטרטג'ים בכל מיני סוגי מדדים ומכשירים פיננסים.

- שירותי - V I P הזמנת בתי מלון, הסעות משדה התעופה, ארגון אירועים ועוד.