טאואר גייסה כ-15.8 מיליון דולר ממוסדיים

חברת טאואר, יצרנית המעגלים המשולבים, דיווחה (יום ה', 3.9.09) כי קיבלה הזמנות בסך של כ-15.8 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ישראלים להשקעה בהון העצמי של החברה.

במסגרת העסקה, ההקצאה למשקיעים תהיה 15.8 מיליון מניות, במחיר של 3.8 ש"ח למניה, המהווה מחיר הגבוה ב-4% (פרמייה) ממחיר הסגירה של מניית החברה בנאסד"ק ביום קבלת ההזמנות, כלומר אתמול. כמו-כן, יוקצו אופציות הניתנות למימוש ל-3.95 מיליון מניות רגילות של החברה, עם תנאים זהים לאלו של סדרת אופציות 6 של החברה הנסחרת כבר בבורסת תל אביב.

את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בע"מ בראשות צחי סולטן. "זוהי עסקת גיוס הון עבור טאואר בהיקפים משמעותיים", אמר סולטן. "אנו מאמינים כי מדובר בסנונית ראשונה להנפקות הון נוספות עתידיות בהיקפים משמעותיים בשוק ההון הישראלי".

ב-15 בפברואר 2008 הגישה טאואר תשקיף מדף שאושר על-ידי הרשויות בארצות-הברית לגיוס של כ-40 מיליון דולר. בעקבות השקעה זו, שהסתכמה בכ-15.8 מיליון דולר, ויחד עם הגיוס מקרן ההשקעות האמריקנית יורקוויל בסך של עד 25 מיליון דולר עליו הודיעה החברה ב-12 באוגוסט, מנוצל תשקיף המדף במלואו.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר. אמר כי "אנו רואים בהשקעת המוסדיים מהשורה הראשונה בישראל עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בחברה ובהתקדמות הפיננסית שעשתה בתקופה האחרונה, כמו השיפור העקבי במכירות ובתוצאות התפעוליות, כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת התחזית לרבעון השלישי שפרסמנו אתמול, המהווה הרבעון בעל אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בהשוואה לכל יצרניות השבבים אשר פרסמו תחזית מכירות לרבעון זה".

אלוואנגר הוסיף כי "תחזית זו לעלייה של 30% במכירות לעומת הרבעון הקודם והתחזית שסיפקתי לצמיחה נוספת ברבעון הרביעי, צפויים למקם אותנו כחברה היחידה בענף שתציג גידול במכירות בשנת 2009 לעומת 2008, וכל הסתכלות אל עבר 2010 היא אופטימית אף יותר".