דויטשה בנק ממליץ על דיסקונט

"התוצאות של דיסקונט (5.41%, 701.0) ברבעון השני היו חזקות ומעידות כי אסטרטגית הצמיחה שלו, הגישה הבנקאית הקונסרבטיבית שלו והשליטה שלו בצד ההוצאות איפשרו לו לבלוט בכל הנוגע לתשואה על ההון, שעמדה על 10% בנטרול רכיבים חד פעמים", כותבים בדויטשה בנק על תוצאות דיסקונט ברבעון השלישי שפורסמו אתמול.

להערכתם, יעד התשואה המעודכן של דיסקונט לשנתיים הקרובות בגובה של 9%-11% הוא ריאלי ולא שונה משמעותית מתשואה על ההון שמצופה בסקטור הבנקאות בכלל.

האנליסט דן הארוורד כותב כי במכפיל הון של 0.7 - מניות דיסקונט צפויות להניב תשואת יתר על הסקטור, כשהמשקיעים יצברו שוב ביטחון לגבי יחס הלימות ההון של הבנק שעלה ברבעון ל-11.5% ולאיכות הנכסים.

דויטשה מעלה המלצה לדיסקונט ל"קנייה"; במקביל, מותיר המלצת "קנייה" ללאומי.