סקיילקס תנפיק מיליארד ש"ח באג"ח למימון פרטנר

חברת סקיילקס, שבשליטת אילן בן דב, פרסמה (יום ה', 27.8.09) מצגת למשקיעים שבה מצוי הסבר לגבי מימון רכישת חברת הסלולר פרטנר. עלות העסקה כ-5.29 מיליארד ש"ח.

החברה מתכוונת למכור בין 8.4% ל-9.7% ממניות פרטנר לגופים מוסדיים. בסקיילקס מעריכים כי העסקה תושלם תוך 4 חודשים כשלסקיילקס תמריץ לסגור את העסקה לפני ה-1 בדצמבר השנה.

כדי לממן חלק ניכר מהרכישה, מתכוונת סקיילקס להנפיק אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל. ההנפקה תורכב משלושה סוגי אג"ח:

* אג"ח שקליות בריבית קבועה עם משך חיים ממוצע של 3.3 שנים. תשלומי הקרן והריבית יינתנו במהלך השנים 2014-2011. האג"ח יגובו בשעבוד של מניות פרטנר על 100% מקרן האג"ח;
* אג"ח להמרה, לתקופה של 15 שנה, עם אופציה לפדיון לאחר 5 שנים, ומשך חיים ממוצע של 4.5 שנים. אג"ח אלו ייתנו ריבית שקלית בתשלומים חצי שנתיים;
* אג"ח שקליות בריבית משתנה, עם משך חיים ממוצע של 2.9 שנים, מרווח מעל הריבית הנקובה בגילון ותשלומי קרן וריבית שיינתנו בשנים 2011 עד 2013 ב-6 תשלומים חצי-שנתיים.

סקיילקס מציינת בתשקיף כי היקף החוב הבנקאי והחוב למחזיקי האג"ח יסתכם בכ-2.6 מיליארד ש"ח, בנטרול חובות האצ'יסון. סקיילקס מתכננת להחזיר בשנה הראשונה לעסקה רבע מהחוב הכללי, כולל לתאגיד האצ'יסון. מהשנה השנייה תזרים סקיילקס מפרטנר למעלה מ-450 מיליון ש"ח ופעילות סמסונג כ-100 מיליון ש"ח.