הצלחה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: הבנק קיבל התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות בסך של כ-290 מיליון ש"ח באג"ח צמוד מדד, לאחר שבמכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-700 מיליון ש"ח.
אגרות החוב הוצעו במח"מ של כ-4.2 שנים והריבית נקבעה בשיעור מקסימלי של 3.1% צמודה למדד. אגרות החוב דורגו ע"י מעלות בדירוג AA מינוס.
ההנפקה בוצעה באמצעות חברת-הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס ואוליביה גוטמן, סמנכ"ל הכספים של דקסיה ישראל.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, מסר כי "למרות תנאים שאינם אידיאלים בשוק, הביקושים הגיעו עד כ-700 מיליון ש"ח, דבר המשקף את מעמדה הפיננסי האיתן של דקסיה ישראל בשוק. גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת לשם העמדת אשראי ללקוחות הן במגזר הציבורי מוניציפלי והן לחברות העוסקות בפרויקטי תשתיות כגון: מים, אנרגיה וכדומה".
דקסיה מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי ופועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע חברת דקסיה הבינלאומית. כמו-כן, דקסיה ישראל פועלת מול ספקים של רשויות מקומיות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה