ביקושים בכ-1.2 מיליארד ש"ח לאג"ח שופרסל

חברת שופרסל דיווחה (יום א', 2.8.09) על ביקושים ערים בסכום של כ-1.2 מיליארד ש"ח במרכז אגרות החוב שלה.

במסגרת כוונת שופרסל לפעול לגיוס על-פי תשקיף מדף שפרסמה בחודש שעבר, התקיים ביום רביעי האחרון מכרז מקדים למשקיעים מסווגים. המכרז המקדים נערך על שיעור הריבית שתשאנה אגרות חוב, שאינן צמודות, מסדרה חדשה של החברה, ושתיפרענה ב-8 תשלומים שווים בשנים 2017-2010.

מתוך הביקוש להלן, סכום של כ-430 מיליון ש"ח במכרז המוסדי נסגר בריבית של 5.7%, כאשר ריבית המקסימום במכרז עמדה על 6.4%.

המכרז הציבורי צפוי להתקיים מחר. בסך-הכל מתכוונת שופרסל לגייס כ-500 מיליון ש"ח, שמיועדים למחזור חוב של כ-180 מיליון שקל בשנתיים וחצי הקרובות ולהרחבת ההשקעה בסניפים חדשים. איגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג AA ותחזית דירוג יציבה על-ידי מעלות S&P.

ההנפקה מנוהלת על-ידי כלל פיננסים חיתום, לידר חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, אי.בי.אי חיתום והנפקות, רוסאריו חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.

רפי ביסקר ושולם פישר, יושבי-הראש המשותפים של שופרסל ואפי רוזנהויז, מנכ"ל שופרסל, אמרו כי "ההצלחה הגדולה במכרז המוסדי מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל ובחוסנה של הקבוצה במיוחד על-רקע פרסום התוצאות הטובות של הרבעון השני של השנה".