דנקנר בוחן השקעה של מאות מיליוני דולרים

בעל השליטה באי.די.בי (1.09% , 7120.0), נוחי דנקנר, פוזל לשוק הנדל"ן בניו-יורק ובוחן השקעה בבנייני משרדים ומסחר בסכום המוערך במאות מיליוני דולרים. ל-TheMarker נודע כי לצורך כך המריא דנקנר ביום ראשון לניו-יורק.

אם יוחלט לבצע את ההשקעות, הן יבוצעו באמצעות זרוע הנדל"ן של אי.די.בי, חברת נכסים ובנין (-2.73% , 19940.0), שלה קופת מזומנים בסך 2.5 מיליארד שקל. דנקנר וראשי נכסים ובנין, היו"ר, רפי ביסקר, וסגן המשנה למנכ"ל, עוזי לוי, עורכים בימים אלה סדרת פגישות בניו-יורק, כשבין השאר הם נפגשים עם בנקאים אמריקנים.

ככל הידוע, דנקנר מחפש כיום נכסים אטרקטיוויים בניו-יורק, ששוויים ירד באופן משמעותי עקב המשבר בשווקים. ההערכות הן כי בחינת ההשקעה בניו-יורק מעידה על הכוונה של אי.די.בי לא לבצע את ההשקעה במתחם ברודגייט בלונדון.

גורמים בענף הנדל"ן בניו-יורק העריכו אתמול כי דנקנר כנראה מתעניין בהשקעה בבניין המאכלס את משרדי בנק ההשקעות HSBC, ששוויו מוערך בכ-300 מיליון דולר. בבניין זה מתעניין גם איש העסקים היהודי-אמריקני זיל פלדמן. אפשרות נוספת היא שדנקנר בוחן השקעה בבניין One Worldwide Plaza, ששוויו מוערך ביותר מ-300 מיליון דולר. הבניין ממוקם באזור מדיסון סקוור גרדן, הוא מתנוסס לגובה של 49 קומות ומשתרע על פני שטח של כ-150 אלף מ"ר.

באי.די.בי סירבו להגיב על הידיעה.

הושלם גיוס של 300 מיליון שקל בדסק"ש

בתוך כך השלימה אתמול אי.די.בי גיוס של כ-300 מיליון שקל בדסק"ש. אתמול גייסה החברה את הסכום במסגרת השלב המוסדי של הנפקתה של סדרת אג"ח חדשה. בעקבות הירידות האחרונות בשווקים, נאלצה דסק"ש לשנות את תנאי ההנפקה וקיצרה את המח"מ (משך חיים ממוצע) של האג"ח מ-4.9 ל-4.2 שנים. היא הותירה את הקופון על האג"ח ברמה של 7.05%. התשואה האפקטיווית במכרז המוסדי נקבעה על 6.95%, המשקפת פרמיה של 3.2% מעל אג"ח ממשלתיות שקליות בעלות מח"מ דומה. האג"ח קיבלו ממידרוג דירוג של Aa3 עם אופק יציב, והוא תקף לגיוס של עד 1 מיליארד שקל.

את ההנפקה מוביל קונסורציום החתמים, הכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה מבטחים חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, לידר הנפקות, דיסקונט חיתום ואפריקה חיתום.