רפורמת העמלות הצליחה; הלקוחות משלמים פחות

שנה לרפורמת העמלות בבנקים ומדוח של בנק ישראל בנושא עולה (יום ג', 30.6.09) כי הבנקים לא הוסיפו עמלות חדשות ולא הועלו תעריפי שירותים נפוצים למשקי הבית. בנוסף, קובע בנק ישראל, חלה ירידה בהוצאה לשירותים בנקאיים נפוצים ונרשמה הוזלה בשירותים הבנקאיים עבור האוכלוסיות החלשות.

בנק ישראל קובע כי בעקבות הרפורמה חלה ירידה בהוצאה לשירותים בנקאיים נפוצים בשיעור של בין 24% ל-10% המהווים חסכון של קרוב ל-300 מיליון ש"ח למשקי בית.

לפי הערכת בנק ישראל, הגברת השקיפות המשמעותית בנוגע למחירים, בעקבות הרפורמה, הובילה לצרכנות נבונה יותר המתבטאת בהנחות משמעותיות שקיבלו הלקוחות, לעומת המחירים המפורסמים בתעריפוני הבנקים. כך עמדה הנחה ממוצעת עבור פעולה ע"י פקיד על 41%, הנחה הממוצעת עבור אחזקת כרטיסי אשראי הנפוצים על 53%, והנחה ממוצעת עבור פעולה בערוץ ישיר על 18%.

מסקנת בנק ישראל היא כי לאחר הרפורמה בעמלות, ההוצאה השנתית על שירותי בנקאות בישראל נמוכה מהממוצע העולמי. ממצא זה מצביע על ירידה במחירי השירותים הבנקאיים לעומת המצב שלפני הרפורמה בעמלות כאשר ההוצאה בישראל הייתה דומה לממוצע העולמי. ההשוואה הבינלאומית נערכה עפ"י המתודולוגיה שנקבעה בדוח הבנקאות הקמעונאית העולמית לשנת 2009, הנסמכת על פרופיל צריכה מקומי שכולל קשת נרחבת של שירותי עו"ש, מידע, כרטיסי אשראי וטיפול במקרים חריגים. הבדיקה נערכה לגבי פרופיל הצריכה המקומי - כלומר, לגבי סל שירותים אופייני בכל מדינה בקטגוריות מוגדרות - וגם לגבי פרופיל הצריכה הגלובלי - כלומר, לגבי סל שירותים אחיד.

הפועלים ולאומי - הזולים ביותר בעמלות

מנתוני בנק ישראל עולה כי מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים ובנק לאומי הם הזולים ביותר בעמלות, ולעומתם הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר. משקלול ממוצע העמלות של הפועלים ולאומי עולה כי קרוב ל-70% מהלקוחות משלמים אם כן בממוצע 14.6 ש"ח לחודש.

עיקר ההפחתה בעמלות חלה ברבעון השלישי של 2008 - מיד עם תחילת הרפורמה וזו התייצבה עם מגמת ירידה קלה ברבעון הראשון של 2009. ההוצאה על סל השירותים הנפוצים בעו"ש והלוואות צרכניות פחתה ב-24%, מ-22.9 ש"ח לפני הרפורמה, ל-18.4 ש"ח ברבעון הראשון של 2009 וההוצאה על סל השירותים הנפוצים בעו"ש ללא הלוואות צרכניות, פחתה ב-10%, מ-17.8 ש"ח לפני הרפורמה, ל-16.1 ש"ח ברבעון הראשון של 2009.

ההוצאה החודשית הממוצעת על סל שירותים נפוצים בעו"ש עומדת ברבעון הראשון של שנת 2009, על 14.6 ש"ח בממוצע בשני הבנקים הגדולים, לאומי ופועלים - המשרתים קרוב ל-70% ממשקי הבית - לעומת 18.8 ש"ח לפני הרפורמה. במקביל, עומדת הוצאה זו בחמשת הבנקים הגדולים - על 16.1 ש"ח לעומת 17.8 ש"ח לפני הרפורמה.

בעקבות הרפורמה, הוזלו השירותים הבנקאיים לאוכלוסיות החלשות, עבור סל שירותי עו"ש הכולל 4 פעולות ע"י פקיד בכ-49%, והוגברה נגישותן של אוכלוסיות אלה לשירותים בנקאיים. קבוצות לקוחות נוספות כמו חיילים, סטודנטים ועוד, פטורים כמעט כליל מתשלום העמלות בגין הפעולות בעו"ש, ומעמלות אחרות. במסגרת הרפורמה, הורה הפיקוח על הבנקים כי אזרחים וותיקים, בעלי מוגבלויות ולקוחות שאינם מחזיקים בכרטיס אשראי או כרטיס למשיכת מזומן ישלמו עבור 4 פעולות בחודש ע"י פקיד עמלה בגין פעולה בערוץ ישיר, הנמוכה משמעותית.

כרטיסי האשראי היקרים ביותר - ויזה כאל בדיסקונט ובבינלאומי

ההוצאה הממוצעת לכרטיס בגין אחזקת כרטיסי אשראי נפוצים (כרטיס מקומי, כרטיס בינלאומי, וכרטיס זהב של כל החברות) של לאומי קארד ושל ישראכרט, המהווים כ-70% מכלל הכרטיסים מסוגים אלה המוחזקים ע"י לקוחות, היא כ-4.85 ש"ח ושל חברת ויזה כאל, אשר כרטיסיה מהווים כ-30% מכלל הכרטיסים המוחזקים ע"י לקוחות, היא 10.2 ש"ח. עפ"י הערכת הפיקוח על הבנקים המבוססת על נתוני ההכנסות מעמלות, לא חל שינוי בהוצאה על אחזקת כרטיסי האשראי בעת המעבר לרפורמה.

בממוצע, עולה כי חלה הנחה של 53% בעמלות כל סוגי הכרטיסים בכל הבנקים. עם זאת, כרטיסי האשראי של ויזה כאל המונפקים בבנק דיסקונט והבנק הבינלאומי נותרו היקרים ביותר. ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל לכרטיס אשראי מקומי בבנק דיסקונט עומדת על 19.8 ש"ח. לעומת זאת, ההוצאה על כרטיסי ישראכרט עומדת על 12.1 ש"ח. בכרטיסי אשראי בינלאומיים, ההוצאה על כרטיס כאל בבנק הבינלאומי עומדת על 22.1 ש"ח בחודש בפועל, ואילו הכרטיס הזול ביותר הוא כרטיס לאומי קארד, שעלותו 12 ש"ח בפועל.

צילום: ההוצאה הממוצעת לחודש לכרטיס אשראי מקומי

צילום: עמלות סל עו"ש ממוצע

צילום: התפלגות הוצאה ממוצעת בפועל לכרטיסי אשראי