גיוס שיא לבנק הפועלים ממשקיעים מוסדיים

גיוס שיא בהנפקה של בנק הפועלים. הבנק גייס אמש (יום ד', 24.6.09) כ-1.5 מיליארד ש"ח ממשקיעים מוסדיים. בשבוע הבא תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו צפוי הבנק לגייס סכום נוסף.

במסגרת המכרז הונפקה סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא בשיעור 5.75% - שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז, שעמדה על 5.95%.

גיוס ההון הנוכחי הוא חלק ממהלך מתמשך של בנק הפועלים להגדיל את יחס הלימות ההון שלו. במסגרת המהלך הזה, אישרו באחרונה ההנהלה והדירקטוריון של הבנק להנפיק שטרי הון משני עליון, שיוכרו על-ידי בנק ישראל כחלק מההון המשני העליון של הבנק.

יוני היה חודש שיא בגיוסי ההון שביצע בנק הפועלים. מתחילת החודש גייס הבנק למעלה מ-3 מיליארד ש"ח, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס כולו - בארץ ובחו"ל, הן ממשקיעים מוסדיים והן מהציבור הרחב - בסכום של מעל ל-4 מיליארד ש"ח.

ההנפקה נוהלה על-ידי חברת פועלים אי.בי.אי.