כי"ל גייסה מהמוסדיים 695 מיליון לאג"ח חדשות

כימיקלים לישראל השלימה בהצלחה אמש (יום ב', 27.4.09) הנפקה פרטית בישראל של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של 695 מיליון ש"ח.

לאור ביקושי היתר בהנפקה, שהיו בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס מהסכום המקורי של 500 מיליון ש"ח.

חברת מעלות S&P העניקה דירוג של 'AA פלוס' להנפקת אגרות החוב.

ההנפקה נעשתה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו.

אגרות החוב הונפקו בשלושה מסלולים: 452 מיליון ש"ח באג"ח צמוד מדד לפדיון בתום 5 שנים; 61 מיליון ש"ח באג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בתום 4.5 שנים ו-182 מיליון ש"ח באג"ח צמודות לדולר לפדיון בתום 4.5 שנים.

בכוונת החברה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה בקרוב והיא אף החלה להיערך לכך. שיעור הריבית שנקבע במכרז לתקופה, בה יהיו אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה, הוא 3.4% לאגרות החוב צמודות המדד; 5.25% לאגרות החוב השקליות ו-2.4% מעל ריבית הליבור הדולרי לששה חודשים לאגרות החוב הצמודות לדולר. כל עוד לא יירשמו אגרות החוב למסחר, תשלם החברה ריבית נוספת של 0.5% בכל אחד מהמסלולים.

את ההנפקה הובילו פועלים אי. בי. אי, לאומי פרטנרס ואיפקס חיתום.