אלון רושמת רווח הון 200 מיליון דולר

חברת אלון מוסרת (יום ב', 27.4.09) כי חברת-הבת שלה, אלון ארה"ב, מימשה עסקות הגנה על מרווחים ברווח של כ-200 מיליון דולר.

עסקת ההגנה נעשתה עם רכישת בית הזיקוק קרוץ ספרינגס ביולי 2008 ונסגרה במרווחים אטרקטיביים שהניבו רווחים תזרימיים של כ-185 מיליון דולר, כולל שחרור פקדון של 50 מיליון דולר שנועד לתמוך בעסקת ההגנה.

מתוך תזרים זה, כ-135 מיליון דולר שימשו להורדת החוב לזמן ארוך ו-50 מיליון דולר שימשו להקטנת החוב תחת הסכם המימון להון חוזר.

בנוסף לסכומים לעיל, כ-20 מיליון דולר של רווחים נוספים התקבלו מעסקת ההגנה ברבעון הראשון של 2009.

דודי ויסמן, בעלי החברה, מסר כי "רכישת בית הזיקוק קרוץ ספרינגס, הרביעי של אלון ארה"ב, ב-330 מיליון דולר בלבד והתחכום ביצירת ההגנות על המרווחים, הקטינו למעשה את עלות הרכישה במחצית".

הוא הוסיף כי "שינוי מבנה החוב של אלון קרוץ שינה מהותית את המאזן של החברה. החוב קטן בכמעט חצי וההון, כולל רווחים מפעילות שוטפת, גדל בכ-50% מאז הרכישה המקורית לפני תשעה חודשים בלבד. בית הזיקוק קרוץ ספרינגס הוכיח שהוא מסוגל לייצר רווחים יפים אפילו תחת האקלים הכלכלי הנוכחי. שינוי מבנה החוב, והורדת החוב כתוצאה מכך, היא הישג מרשים במצב הנוכחי של השווקים הפיננסים".

אלון ארה"ב צופה כי תזרים המזומנים שלה בשנת 2009 יעמוד על כ-400 מיליון דולר בעזרת מזומנים מפעילות שוטפת, רווחים מעסקת ההגנה, החזרי מס ומזומן מהפחתה בצרכי ההון החוזר.

רווחי מימוש עסקת ההגנה באים לידי ביטוי ברבעון הרביעי של 2008 וברבעון הראשון של 2009.