גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן הישראלי, רוכשת כ-90 מרכזים מסחריים בשטח של כ-900 אלף מ"ר תמורת 430 מיליון דולר במזומן ובמניות חברת הבת אקוויטי וואן. גזית גלוב תממן את שארית העסקה באמצעות הלוואות של כ-290 מיליון דולר.
מדובר בעסקה הגדולה ביותר שיזמה קבוצת גזית גלוב, מאז קמה לפני 12 שנה. בעקבות העסקה מרחיבה גזית-גלוב באופן מהותי את אזורי פעילותה בארה"ב מ-4 מדינות לכ-12 מדינות, ואת היקף שטחי ההשכרה שלה מכ-1.6 מיליון מ"ר לכ-2.5 מיליון מ"ר. החברה מדווחת, כי העיסקה תאפשר לה להגדיל את ההכנסות משכר דירה מ-900 מיליון שקל לכ-1.3 מיליארד שקל בשנה.
במהלך זה ועקב פיזור הנכסים (מכ-150 לכ-250) של גזית גלוב בארה"ב וקנדה, הקבוצה משפרת משמעותית את גודל ואיכות תזרים המזומנים מעסקי הנדל"ן שלה. בעקבות העסקה תהפוך חברת אקוויטי וואן ללחברה הגדולה ביותר בתחומה בפלורידה, ולבעלת מעמד מוביל בכל דרום מזרח ארה"ב.
המגעים לעסקה זו נמשכו למעלה משנתיים, בערב העסקה הבטיחה אקוויטי וואן קו אשראי של כ-150 מיליוני דולר מבל"ל, התחייבות שהיוותה עבורה, מה שהוגדר על-ידי כצמן, כ"קו הגנה ראשון" להבטחת השלמת העסקה. התחייבות זו נדרשה על-ידי IRT כתנאי לחתימת ההסכם. מיד עם חתימת ההסכם התחלו מגעים עם וולס-פרגו - הבנק עימו עובדת החברה של כצמן מזה מספר שנים, לשם קבלת קו אשראי בלתי מובטח, של 300 מיליוני דולר. האשראי ינתן עם אפשרות הגדלה בעתיד ל-400 מיליון דולר בריבית של Libor + 1%.
במהלך חודש דצמבר התכנסו במיאמי בנקאים, מכ-20 מוסדות פיננסים מהגדולים בארה"ב, הצגנו בפניהם את החברה, ובמהלך חודש ינואר נתקבלו התחייבויות להשתתפות בקו בסך של 405 מיליוני דולר. כתוצאה מחיתום היתר החלטנו להגדיל הקו ל- 340 מיליוני דולר למשיכה מיידית."
כצמן מסר היום, "שלושים שנה אני פועל בשוק הנדל"ן והפיננסים, אך עד היום לא הייתי מעורב ברכישה כל כך משמעותית וגדולה. אני מלא סיפוק על שהצלחנו לעמוד במשימה ולהשלים את העסקה בהצלחה. כן, אני מאד נרגש."
בעקבות העסקה רושמת החברה ההתחזקות מול השוכרים הגדולים - 40 סניפים של רשת סופרמרקט אחת ו-25 של רשת שניה. היא רושמת במקביל, גידול העצום במספר השוכרים - מכ-2,900 לכ-4,400.
כצמן הוסיף, "אני סבור שדווקא בתקופה קשה זו, כשהמשק הישראלי בקיפאון, ההוכחה שחברה ישראלית יכולה 'לעשות את זה' בזירה הבינלאומית, נותנת תקווה לכולנו שתהיינה עוד חברות שתעשינה את זה בתחומים אחרים".
על-פי דיווחי החברה, באסיפות הכלליות של חב' IRT שרוכשת החברה של כצמן באטלנטה ושל אקוויטי וואן במיאמי, הצביעו בעלי המניות ברוב עצום, בעד המיזוג, כמעט ללא כל התנגדות.
באסיפות הכלליות הצביעו מאות בעלי מניות המייצגים אחזקות ציבור (מעבר לבעלי השליטה) בהיקף של למעלה מ-500 מיליון דולר. אסיפת בעלי המניות של אקוויטי וואן, אישרה גם השקעה נוספת בהון המניות של החברה על-ידי בעלי המניות הראשיים בה - בהם, החברות גזית ואלוני חץ.
בסוף חודש אוקטובר 2002 חתמה אקוויטי וואן על הסכם מיזוג עם IRT, לפיו היא תרכוש אותה תמורת מניות ומזומנים ובלבד, כשהתמורה במזומן לא תעלה על 50% מסך העסקה. בפועל, למעלה מ- 55% מבעלי המניות ב-IRT יחליפו מניותיהם במניות אקוויטי וואן והיתר בחרו בקבלת מזומנים לפי מחיר של 12.15 דולר למניית IRT.
כצמן מסר היום, כי חתימת העסקה העמידה בפני אקוויטי וואן והנהלתה מספר אתגרים, בהם: הבטחת האשראי למימון העסקה ולהמשך הפעילות השוטפת שלה. קבלת דירוג אשראי - דירוג "השקעה" מסוכנויות הדירוג הבינלאומיות ושילוב בפועל, אינטגרציה, של IRT עם ולתוך החברה.
חיים כצמן, מסר בנושא דירוג האשראי, "פעלנו לקבלת דירוג לאקוויטי וואן של BBB-. זהו "דירוג השקעה" שלשם המחשה, בישראל, למעט למספר חברות ממשלתיות, רק לחברת טבע, דירוג דומה. דירוג השקעה מאפשר נגישות מיידית ומתמשכת לשוקי ההון המשוכללים בעולם ומהווה יתרון עצום לחברה מבחינת יכולת הגיוס שלה ויכולתה לבצע השקעות נוספות בעתיד כתוצאה מנגישות לשוק ההון".
עם השלמת העסקה נסחרת אקוויטי וואן בשווי שוק של כ-800 מיליון דולר ובמחזור יומי של למעלה מ-2 מיליון דולר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה