האחים עופר רכשו את קניון רמת אביב

חברת מליסרון, בשליטת האחים עופר, רכשה הבוקר (ג', 7.4.09) מאפריקה-נכסים את השליטה בקניון רמת אביב. היא רכשה מאפריקה גם את קניון סביונים ביהוד. האחים עופר ישלמו סך הכל 1.35 מיליארד שקל - 1.15 מיליארד שקל בעד קניון רמת אביב ו-193 מיליון שקל בעד קניון סביונים. העסקה היא לפי שעה בגדר מזכר הבנות, וטעונה חתימה על חוזה סופי.

העסקה תזרים לקבוצת אפריקה-ישראל 800 מיליון שקל במזומן. סכום זה יאפשר לחברה, ככל הנראה, לפרוע את האג"חים שלה העומדים לפרעון ב-2009, בסכום כולל של כמיליארד שקל.

העסקה מורכבת משני חלקים: האחים עופר רוכשים מאפריקה-נכסים 73.4% מקניון רמת אביב. שווי הקניון הוערך לצורך העסקה ב-1.56 מיליארד שקל, כך שהאחים עופר משלמים לאפריקה-נכסים בעד חלקה 1.15 מיליארד שקל. התשלום מחולק לשניים - 200 מיליון שקל במזומן ועוד 955 מיליון שקל באשראי בנקאי, שיוסדר ערב חתימת החוזה הסופי. נראה כי האשראי הבנקאי הוא לטווח קצר, עד השלמת גיוס הון באג"ח על-ידי האחים עופר.

הקניון, אחד המובילים בארץ, הוא בן 17,700 מ"ר בשטח מניב, כולו בתפוסה מלאה.

חברת הביטוח מגדל היא בעלת יתרת הבעלות על הקניון, 26.6%. למגדל יש זכות סירוב ראשונה לרכישת הקניון במחיר זהה. מקור בכיר במגדל אמר ל-News1 כי "אם המחיר יהיה סביר, נרכוש את הקניון". מבחינתה של אפריקה-נכסים אין חשיבות לשאלה מי ירכוש את הקניון. נראה כי המחיר יהיה גבוה מדי לפי טעמה של מגדל - אך אין ביטחון בדבר. עניין זה יתברר בשבועות הקרובים.

בנוסף, רוכשת מליסרון של האחים עופר את המרכז המסחרי סביונים ביהוד, הנמצא בבעלות 100% של אפריקה-נכסים. היא תשלם בעדו, כאמור, 193 מיליון שקל. גם מרכז מסחרי זה נמצא בתפוסה מלאה.

שני הנכסים נרכשו על-פי שווי דומה לשווי הרשום בדוחות אפריקה-ישראל לשנת 2008. שווי קניון רמת אביב נקבע באחרונה מחדש, על-פי הערכת שווי של משרד השמאים אולפינר-דברת. השווי החדש גבוה בכ-180 מיליון שקל מהשווי על-פי הערכה קודמת.

אפריקה-נכסים תשלם לבנק לאומי, ככל הנראה, 315 מיליון שקל מתמורת המכירה - הלוואה שהחברה קיבלה בעבר מהבנק. היתרה, כ-1.04 מיליארד שקל, תחויב במס רווחי הון, והתמורה נטו תהיה כ-800 מיליון שקל. אפריקה-נכסים תעביר סכום זה לחברה-האם, אפריקה ישראל להשקעות.

אפריקה-ישראל חייבת לשלם השנה כ-1 מיליארד שקל על-חשבון האג"ח שהנפיקה בעבר. מכירת הקניון תאפשר לפרוע את האג"ח. ראשי אפריקה-ישראל אמרו, במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר, כי מכירת הקניון תזרים מזומנים לחברה לצורך זה.

חברת מליסרון של האחים עופר תהפוך, עם השלמת העסקה - אם מגדל לא תיכנס לתמונה - לאחד הגופים המובילים בארץ בתחום הקניונים. בבעלות החברה שני קניונים מן הגדולים והרווחיים בארץ - הקריון בקריית ביאליק וקניון רננים ברעננה. החברה נמצאת בשליטת האחים יהודה(יולי) ושמואל (סמי) עופר.

צילום: קניון רמת אביב [צילום: יח"צ]