קניון רמת אביב סיים את שנת 2008 ברווח תפעולי של 110 מיליון שקל. כך נודע ל-News1. רווח זה נובע מהכנסות מדמי שכירות של החנויות בקניון בן 17,800 מ"ר, הנהנה מתפוסה מלאה. הקניון נמצא בבעלות אפריקה-ישראל נכסים - 73% וחברת הביטוח מגדל - 27%.
בנוסף, רשם הקניון אשתקד רווח הון 180 מיליון שקל, הנובע מהערכה חדשה של שוויו, שנעשתה בידי משרד השמאיות גרינברג-אולפינר. ההערכה קבעה, ששווי הקניון, נכון לדצמבר 2008, עומד על 1.55 מיליארד שקל.
כתוצאה מכך, הציגה חברת מקרקעי מרכז, בעלת הקניון, רווח לפני מס של כ-290 מיליון שקל לשנת 2008 - 110 מיליון שקל רווח תפעולי ועוד 180 מיליון שקל רווח הון.
ל-News1 נודע כי, בניגוד לפרסומים קודמים, לא נכון שהקניון אינו חייב דבר לבנקים: חברת מקרקעי מרכז, שהיא בעלת הקניון, לוותה בעבר 318 מיליון שקל לבנק לאומי, והקניון מהווה ביטחון. הלוואה זו מהווה רק 20% משווי הקניון. הדבר מאפשר לחברה לנהל בימים אלו מו"מ לקבלת הלוואה נוספת מלאומי, של עד 400 מיליון שקל.
אפריקה-נכסים מנהלת בימים אלו מו"מ למכירת הקניון לחברת מליסרון, של האחים עופר. מדובר על רכישת הקניון לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל, ועוד העברת ההלוואה של לאומי לאחריות הקונה, סך הכל כ-1.6 מיליארד שקל. רווח תפעולי של 110 מיליון שקל מבטא, לכן, תשואה של 7% על שווי הקניון.
למגדל יש זכות סירוב ראשונה לרכוש את חלקה של אפריקה, במחיר זהה למחיר שיציע כל קונה אחר. ל-News1 נודע, כי אם המחיר שיסוכם בין אפריקה למליסרון יהיה "סביר", תממש מגדל את האופציה. בעבר ניהלה מגדל מו"מ לרכישת חלקה של אפריקה, אך המו"מ נפסק בשל מחלוקת על המחיר.
המכירה - לפרעון חובות לבעלי אג"ח
מכירת השליטה בקניון רמת אביב מיועדת בעיקר לגיוס כספים, לצורך תשלום לבעלי אג"ח של אפריקה-ישראל. מכירה במחיר שצוין תעשיר את קופת המזומנים של אפריקה-נכסים בכ-950 מיליון שקל, אם כי מסכום זה יש צורך להפחית מס על רווחי הון. הכסף יועבר לחברה-האם אפריקה-ישראל-להשקעות, לצורך פרעון אג"ח.
בנוסף, המכירה תשחרר את אפריקה-נכסים מאחריות להלוואה ב-232 מיליון שקל (73% מ-318 מיליון שקל).
הנהלת אפריקה-ישראל אומרת, כי "כרגע יש רק דיבורים" ומבטיחה לעדכן את הציבור אם וכאשר תהיה עסקה. מקור המקורב למו"מ אמר גם הוא ל-News1 כי מתנהל מו"מ, אך עדיין לא הושג סיכום. המקור הזכיר, שבעבר כבר היה יותר מפעם אחת מו"מ למכירת השליטה בקניון, בין היתר לחברת בריטיש-ישראל, אך הוא הסתיים בלא כלום.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה