כל נכסי אזורים שועבדו לבנקים

חברת הנדל"ן אזורים, בשליטת ישעיהו בוימלגרין, תשעבד לבנקים את כל נכסיה, וכן את נכסי החברות-הבנות, כתנאי להמשך מתן האשראי. כך נקבע בסיכום שהושג השבוע בין החברה לבין הבנקים. בנוסף, התחייבה החברה לשמור על הון עצמי מינימלי (כפי שנקבע בינה לבין הבנקים), ועל יחס קבוע בין ההון העצמי לבין יתרת חובות החברה. כן הוטלו הגבלות על פרעון הלוואות של החברה לגופים אחרים. הבנקים הודיעו כי הפרת אחד התנאים תביא להעמדת כל האשראי לפרעון מיידי.

ההון העצמי של החברה עומד כיום על 946 מיליון שקל. הוא מהווה 12% מסך מאזן החברה, העומד על 7.77 מיליארד שקל. כדי לשמור על יחס זה ואף לשפרו, יהיה על אזורים להימנע בתקופה הקרובה מחלוקת דיבידנד, ואולי גם לדרוש מבעלי המניות העיקרי, ישעיהו בוימלגרין, להביא כסף מהבית.

אזורים נאלצה להסכים לשעבוד כל נכסיה לבנקים, מאחר שהיא חייבת להם 1.38 מיליארד שקל בחוב שוטף, ועוד 922 מיליון שקל בחובות לטווח ארוך. סך כל החובות לבנקים - 2.3 מיליארד שקל. ללא שיעבוד כל הנכסים, היו הבנקים סוגרים את קווי אשראי לאזורים, דבר שהיה מביא להפסקת פעילותה.

בנוסף, חייבת אזורים לשלם בחודשים הקרובים 233 מיליון שקל קרן וריבית לבעלי האג"ח שהנפיקה בעבר. היא גם חייב כ-240 מיליון שקל לגורמים שונים מחוץ לבנקים.

אזורים, כמו חברות אחרות, סובלת מהמשבר הכלכלי העולמי ומקשיי ענף הנדל"ן בישראל. ב-30 בספטמבר אשתקד היה לה גרעון של 552 מיליון שקל בהון החוזר.

בוימלגרין קפיטל: לא נוכל לפרוע את האג"ח

במקביל, הודיעה היום חברת בוימלגרין קפיטל, בשליטת בוימלגרין, כי לא תוכל, ככל הנראה, לפרוע במועד אג"ח (קרן וריבית) ב-63 מיליון שקל, שהיא חייבת לפרוע במהלך 2009, חלקם כבר בחודש הבא. החברה הודיעה כי תפנה לבעלי האג"ח ותנהל אתם מו"מ על הצעת הסדר.

פרטי ההצעה האמורה לא נמסרו, וייתכן שעדיין לא גובשו. סביר להניח, שבוימלגרין קפיטל תציע לשלם את הריבית, ולקבל דחייה לשנתיים או יותר על הקרן. כפיצוי, תעלה החברה ב-1% לשנה את הרבית על האג"ח, ואולי גם תציע בטחונות (ככל שיש לה).

בעלי האג"ח אינם חייבים לקבל את ההצעה, ופתוחה בפניהם הדרך לדרוש באמצעות בית המשפט פרעון מיידי של כל האג"ח, או צעדים משפטיים אחרים. בוימלגרין עשוי להציע לבעלי האג"ח חלק ממניות החברה, במקום האג"ח, אך אין ביטחון שבעלי האג"ח יסכימו להצעה.

לא הצליחה למכור את מגרש אסותא ומלון באילת

חברת בוימלגרין טוענת כי תכננה למכור ב-120 מיליון שקל את מגרש אסותא, ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, אך לא הצליחה בכך משום שיש עיכובים באישור תוכניות הבנייה על-ידי הוועדה המחוזית לבניין ערים. החברה טוענת עוד כי ניהלה מו"מ למכור בתי מלון, בעיקר מוריה אילת, ב-200 מיליון שקל, אך המו"מ הופסק לפני כחודשיים.

התוכנית הייתה, שהחברה תקבל השנה 60 מיליון שקל על-חשבון מכירת מגרש אסותא, ועוד 100 מיליון שקל על חשבון מכירת בתי המלון. תוכנית זו אינה ניתנת למימוש – אומרת החברה – ולכן אין לה כסף לשלם לבעלי האג"ח.