חברת מקורות ביצעה (יום ד', 18.2.09) הנפקה של אג"ח למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-650 מיליון שקלים. הגיוס בוצע על-ידי הרחבה של שתי סדרות אג"ח צמודות מדד שהחברה הנפיקה בעבר והמדורגות על-ידי S&P מעלות בדירוג של AAA עם אופק יציב. לסדרה אחת מח"מ של כ-7 שנים, בריבית של 4.2% ולסדרה שנייה מח"מ של 12.7 שנים בריבית של 5%.
יו"ר מקורות, אלי רונן, ומנכ"ל מקורות, עידו רוזוליו הדגישו כי להנפקה היו ביקושי יתר נרחבים וזאת בריביות שהיו נמוכות מהמקסימום שנקבע בהנפקה.
רוזוליו ציין כי ההנפקה מיועדת לפיתוח משק המים ופרעון חוב של החברה. את הגיוס הובילו אבי גפן, סמנכ"ל לכספים ולינה לוי-דרגוצקי מנהלת יחידת הגזברות, באמצעות שלושה חתמים: פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' ואיפקס חיתום.
מקורות שומרת מזה כ-6 שנים ברציפות על דירוג אשראי מקסימלי של AAA על-ידי מעלות S&P. במהלך תקופה זו גייסה החברה כ-4 מיליארד שקלים ממשקיעים מוסדיים ב-7 סדרות אג"ח שונות.
רונן ציין כי היציבות בדירוג האשראי לאורך השנים מעידה על האיתנות הפיננסית והניהול הכספי בחברה: "הדבר נובע ממערך התשתיות שברשות החברה, צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות וכן השימוש בטכנולוגיות חדישות והפתיחות לעולם".
רוזוליו הוסיף כי בפני מקורות עומדים מספר פרויקטים גדולים כמו הקמת מערכת המים החמישית לירושלים, הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב, חיבור מתקני ההתפלה שמוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית שעוברת שינויים בימים אלו, כמו גם פרויקטים נוספים להגדלת היצע המים על-רקע משבר המים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה