בנק מזרחי-טפחות השלים היום (יום א', 8.2.09) גיוס של 400 מיליון שקלים, באמצעות הנפקת שטרי הון משני עליון.
בהנפקה, שהיא למעשה הרחבת סדרה קיימת של שטרי הון הנחשבים להון משני עליון - מזרחי-טפחות א', השתתפו מגוון משקיעים מוסדיים בשוק ההון, שיקבלו תשואה של 6.25% במח"מ של כ-9.5 שנים - כ-3.25% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות במח"מ מקביל. שטרי ההון נסחרים בבורסה לניירות ערך בתשואה של 6.04%.
"הגדלת בסיס ההון של הבנק כבר בתחילת שנת העבודה תסייע לנו לעמוד, עוד לפני סוף השנה, ביעד הלימות הון של 12% כפי שקבע דירקטוריון הבנק, וכן תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו בתחום האשראי", אמר אלי יונס, מנכ"ל מזרחי-טפחות.
לדברי יונס, ביצוע ההנפקה בעיתוי הזה התבקש על-מנת להקדים את היצע ניירות-הערך שיונפקו על-ידי הבנקים, אשר ישתמשו בערבות המדינה החלקית, לצורך גיוס הון משני עליון למימון פעילותם, ולנוכח המצב הכלכלי ואי-הוודאות בשווקים.
על בסיס סדרה זו גייס מזרחי-טפחות עד להנפקה האחרונה, שטרי הון משני עליון בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקלים, ובכך השלים הבנק את מכסת הגיוס השנתית של הון מסוג זה, כפי שנקבעה בתוכנית העבודה שלו לשנת 2009.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה