חברת החשמל גייסה חצי מיליארד ד' באג"ח בארה"ב

חברת החשמל השלימה ביום שישי (23.1.09), לאחר סגירת המסחר בניו-יורק, גיוס של 500 מיליון דולר בהנפקה של אגרות חוב ל-11 שנים. שיעור הריבית שנקבע הוא 9.375%. מנהלי ההנפקה היו בנקי ההשקעות סיטיגרופ ו-ג'י.פי מורגן.

בתחילה לא תוכנן בחברת החשמל לגייס סכום כה גדול, אך לאחר שלהנפקה נרשם ביקוש של פי ארבעה מטעם משקיעים מוסדיים, החליטה חברת החברה להגדיל את הנפקת אגרות החוב לחצי מיליארד דולר, כאמור, במקום 200 מיליון דולר.

"הצלחת חברת החשמל לגייס חצי מיליארד דולרים בהנפקה פרטית של אגרות חוב מהווה הבעת אמון של המשקיעים לא רק בחברת החשמל אלא בישראל" - כך אמר (יום א', 25.1.09) מנכ"ל חברת החשמל עמוס לסקר. "בתנאי השוק הנוכחיים שבהם אין כמעט הנפקות, שלא לדבר על כך שאין הנפקות של חברות ישראליות - ההצלחה שלנו והעובדה שהחלטנו להגדיל את הגיוס היא מקור לגאווה לכל אחד מאיתנו".

ההנפקה היא מהלך כמעט אחרון מבחינת החברה לגייס מימון לצורך פיתוח משק החשמל, בהנחה שהממשלה לא תזרים הון לחברת החשמל. "ההחלטה לגייס עתה מהווה ניצול הזדמנויות, בתנאי השוק הנוכחיים לגייס מקורות שישמשו אותנו", הוסיף לסקר.