"עובדיה יזם את עסקת הפניקס-אקסלנס"

"יושב-ראש הפניקס בעבר, ד"ר אריה עובדיה, היה האיש שעמד בזמנו מאחורי עסקת הפניקס-אקסלנס". כך גילה ל-News1 מקור בכיר ביותר בחברת הביטוח הפניקס. המקור אמר כי אין להטיל דופי בשיקוליו של מנכ"ל הפניקס, יהלי שפי, בקשר לעסקה.

כזכור, חתמה הפניקס באפריל 2006 על חוזה, לפיו רכשה מאהרון בירם וגיל דויטש 40% ממניות חברת אקסלנס, ונתנה לבירם-דויטש אופציה למכור לה 40% נוספים, במחיר קבוע, החל מפברואר 2009. באחרונה התברר כי המחיר שתשלם הפניקס גבוה במאות מיליוני שקלים משער אקסלנס בבורסה. מנכ"ל הפניקס הוא יהלי שפי, שאשתו, אורלי, היא אחותו של אהרון בירם.

המקור הבכיר אמר ל-News1: "העסקה נעשתה ביזמת יושב-ראש הפניקס דאז, אריה עובדיה, והמשנה למנכ"ל דני וקנין (שניהם כבר אינם בהפניקס - א.ל.) שפי ידע על העסקה, אבל לא הוא יזם אותה. הדירקטוריון אישר את העסקה. בעת האישור היה ידוע הקשר המשפחתי בין שפי לבין בירם, אבל כיוון שהיה ברור שהעסקה טובה (אז) לחברה, לא התעוררה בעיה. דיווחנו בזמנו לרשות ניירות ערך על הקשר המשפחתי; הרשות הודיעה ש"גיס" איננו נחשב על-פי החוק לקרוב, ואין בעיה. דיווחנו על הקשר המשפחתי גם בעת הדיווח המיידי על העסקה, ב-2006".

מקורות בכירים בהפניקס אמרו (יום ד', 21.1.09), שאיש איננו אשם במה שקרה: בהסכם האופציה נקבע המחיר על-פי נוסחה סבירה, והמחיר המשוער אז היה דומה למחיר השוק של אקסלנס, ואפילו נמוך במקצת מהמחיר שבו קנינו את ה-40% הראשונים. איש לא היה יכול לשער ב-2006, שבשנת 2008 יפרוץ משבר כלכלי עולמי, ושערי המניות של אקסלנס בבורסה ירדו בשיעורים חדים מאוד, כמו שערי כמעט כל המניות האחרות".