76% מהעסקים היצרניים מצויים במחנק אשראי חמור

המחלקה הכלכלית בהתאחדות המלאכה והתעשיה, בניהולו של ברוך שניר, קיימה סקר בנושא הטיפול במחנק האשראי בעסק יצרני קטן, המתפרסם היום (ב', 5.1.09). הסקר נעשה בקרב מדגם מייצג של 125 חברות מ-21 ענפי תעשיה ומלאכה.

מהסקר עולה כי שלושה רבעים מהעסקים היצרניים במשק (76%) נתונים כיום במחנק אשראי חמור. מדובר בהיקף רחב של עסקים יצרניים קטנים (כ-11,000 עסקים), המעסיקים עד 30 עובדים, והמצויים בקשיי נזילות ברמות שונות, המקשה כיום על תפקודם השוטף, והעשוי במהירות לפגוע בכושר הישרדותם בעתיד. מחנק אשראי זה הוא תולדה של צמצום היצע האשראי הזמין וייקורו על-רקע אי הוודאות בשווקים הפיננסיים, בצד האטה בפעילות הכלכלית הריאלית, הגורמים לשינויים נקודתיים המשפיעים על המצב הפיננסי של העסק כגון: ירידה בהיקפי ומחירי המכירה, הארכת תנאי אשראי לקוחות, הצטברות עודפי מלאים ופיגור זוחל בתשלומי הלקוחות.

עוד עולה מהסקר כי המשבר הפיננסי הגלובלי גרם באופן ישיר להיווצרות מחנק אשראי ב-67% מכלל העסקים היצרניים הקטנים, אשר דיווחו על מחנק אשראי. עסקים אלה לא סבלו כלל מקשיי מימון עד לפני 3-2 חודשים.

"ממצא זה עולה בהתאמה עם נתוני ההאטה הברורה בפעילות הכלכלית במשק בתקופה זו, ויש בו בכדי לתמוך בטענה כי העסקים הקטנים הם הראשונים להיפגע ממשברים פיננסיים וכלכליים מחזוריים ולעבור במהירות למצב של גלישה למיתון עמוק", אמר שניר. "כמו-כן, מבליט ממצא זה את המשקל העצום שיש לתהליך הדינמי של צמצום היקף מקורות המימון הזמינים (אשראי בנקאי / חוץ בנקאי) וייקור עלותם על יצירת מחנק אשראי מהיר בעסק היצרני הקטן".

רבע מיליון שקל אשראי שוטף לאחזקת עסק קטן

עוד עולה מנתוני הסקר כי היקף האשראי הממוצע הנדרש כיום על-ידי עסק יצרני קטן להמשך פעילותו השוטפת עומד על כ-228,300 שקלים. נתון זה מצביע על אומדן היקף אשראי כולל של 2 מיליארד שקלים הנדרש כיום להמשך פעילות שוטפת של כלל העסקים היצרניים הקטנים הנתונים במחנק אשראי.

לשאלה מהי תקופת ההלוואה הנדרשת השיבו מרבית העסקים כי הם מעדיפים תקופת החזר הלוואה ארוכה ביותר של 5 שנים. "נראה שבעלי העסקים מאמינים כי המצב הכלכלי במשק יוטב באופן משמעותי רק בטווח של 3 שנים ומעלה, כאשר רק אז ישתפר כושר החזר ההלוואה שלהם נוכח הציפיות לגידול ברווחיות. מאידך, בצד ההיצע, המערכת הבנקאית מתקשה לפי שעה לענות על מאפייני ביקוש אלה נוכח אי ודאות במתן אשראי חדש על-רקע העלייה במרכיב סיכון העסקים. מציאות בעייתית זו מחדדת את הצורך להתערבות המדינה במתן אשראי ישיר וזמין בהיקפים גדולים למגזר העסקים היצרניים הקטנים כיום", מוסיף שניר.

לשאלה מה הן מסגרות הסיוע לטיפול במחנק האשראי שלהם זקוקים העסקים היצרניים השיבו 78% מהנשאלים כי יש להרחיב את מסגרות הסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה. 62% מכלל הנשאלים סבורים שנחיצות הקצאת הלוואות מיוחדות מצד המערכת הבנקאית היא גבוהה. 57% מכלל העסקים סבורים שדחיית תשלומי מע"מ ומיסים אחרים לתקופה ארוכה היא בעל חשיבות גבוהה ו-60% מאמינים כי על המדינה להקצות מכרזים ממשלתיים מיוחדים לעסקים קטנים.

הידרדרות בצפון מאז מלחמת לבנון השנייה

פילוח גיאוגרפי של המשיבים מלמד על קצב יחסית מואץ יותר של גלישה למחנק אשראי בעסקים יצרניים הממוקמים באזור הצפון. 80% מהעסקים היצרניים הקטנים באזור זה סובלים כיום ממחנק אשראי לעומת 75% מהעסקים היצרניים הקטנים באזור המרכז. בנוסף, 72% מהעסקים היצרניים הקטנים באזור הצפון דיווחו על מצוקת אשראי רק ב-3-2 החודשים האחרונים, על-רקע התעצמות השלכות המשבר הפיננסי הגלובלי. זאת בהשוואה לשיעור מקביל של 60% באזור המרכז. יש לזכור כי מחצית מכלל העסקים היצרניים הקטנים בצפון לא הצליחו להגדיל את רמת פעילותם הכלכלית מעבר לזו שהייתה קיימת בתקופה טרום מלחמת לבנון השנייה, כך שכושר עמידותם בפני המשבר הפיננסי הגלובלי הוא בעייתי יותר.