דלק נדל"ן מתחייבת: נפרע כל חובותינו

דלק נדל"ן תממש נכסים ב-1.07 מיליארד שקל, ותפרע בשנה הבאה את כל חובותיה ללא בעיה. זהו המסר ממצגת שהציגה החברה אתמול (ג', 9.12.08) בפני בעלי האג"ח שלה. דלק אומרת כי בשנה הבאה תממש נכסים ב-1,070 מיליון שקל, בעוד שתהיה זקוקה לכ-650 מיליון שקל בלבד.

החברה פרסמה (יום ד', 10.12.08) רשימה של ששה נכסים שהיא מתכוונת למכור בשנה הבאה. הנכס העיקרי הוא חברת רודשף האנגלית, בעלת תחנות דלק, מרכזים מסחריים, בתי מלון ו-2,400 דונם, כולה באנגליה. החברה מתכננת למכור את החברה ב-585 מיליון שקל, והמכירה תניב לה הכנסה נטו של 305 מיליון שקל.

הנכסים האחרים הם (לדלק נדל"ן יש שותפים בחלק מהנכסים, ולהלן מצויינת רק ההכנסה הצפויה לדלק מהמכירה): שני בנייני מגורים בקנדה - 110 מיליון שקל, בניין משרדים בשטוקהולם - 27 מיליון שקל, בניין ברחוב הרצל בתל אביב - 42 מיליון שקל, מגרש בירושלים - 25 מיליון שקל, נכס בלונדון - 71 מיליון שקל. החברה אומרת כי היא מנהלת מו"מ למכירת כל הנכסים הללו, וברוב המקרים הגיע המו"מ לשלב מתקדם. עם זאת, בשום מקרה עדיין לא נחתם חוזה.

עוד מציינת דלק, כי כל הנכסים יימכרו על-פי ערכם המלא הרשום בספרים, ובכמה מקרים אף במחיר גבוה יותר.

לדברי דלק נדל"ן, לא תהיה לה בעיה לשלם בשנה הבאה לבעלי האג"ח את הסכום שהיא חייבת להם, 384 מיליון שקל קרן ורבית. בנוסף, היא תפרע מתוך התמורה ממכירת הנכסים חובות לבנק בכ-200 מיליון שקל.

דלק נדל"ן ומנכ"לה הלל רוז'נסקי כינסו אתמול ביזמתם את אסיפת בעלי האג"ח, בעיקר שורת משקיעים מוסדיים, כדי להרגיע אותם ולהציג תמונה שלפיה לא תהיה לחברה בעיה לפרוע את חובותיה על האג"ח. עם זאת יצוין, שהתמונה הורודה מבוססת במידה רבה על ההנחה, שחברת רודשף אכן תימכר.