צניחה חופשית בסיום המסחר בגלל הבנקים

אף אחד לא זכר היום כי וול סטריט זינקה ב-6% ביום שישי. הלחץ שנוצר בסוף השבוע מפני מצבו הפיננסי של אחד הבנקים הגדולים בארה"ב, סיטי והחשיפה של המערכת הבנקאית הישראלית אליו בהיקף של מיליארד דולר הפילו את שוק המניות היום. מניות הבנקים איבדו עד 10%. מדד ת"א 25 השיל 6.6% מתחת ל-600 נקודות לרמה של 592 נקודות, מדד ת"א 100 נחתך 6.6% לרמה של 517 נקודות ומדד התל טק ירד ב-5.8%. מחזור המסחר הסתכם ב-מיליארד שקל.

בחדרי העסקות לא מצאו היום סיבה מיוחדת לירידות. פעיל בשוק אמר בשעה האחרונה כי לא קרה כלום - השוק פשוט בלחץ. פעיל אחר ציין כי כולם מפחדים לקנות כאשר בסך-הכל המחזורים די נמוכים. "ממתינים לתוכנית של האוצר אולי שם משם תבוא הישועה".

"מסתבר שאתה לא יודע כלום. היום אתה מגלה שגם סיטי נמצא בסכנה", אמר היום מנהל בתעשיית קרנות הנאמנות. "המצב היום בשוק מאוד מפחיד שאתה מגלה עד כמה המערכת הבנקאית חשופה לסיטי. גם ההבדל אל מול 2002 הוא שאז כולם הוציאו את הכסף החוצה. היום אין לך איפה להשקיע. יחד עם זאת המשקיעים בכל זאת עשו חצי צעד והתל בונד טיפס היום. אחרי כל האמירות בימים האחרונים כי האג"ח נסחרות בזול יש כאלה שעדיין מאמינים בזה. ייתרה מכך, כולם ממתינים לתוכנית של האוצר שאולי תחלץ את השוק הזה".

מחר צפוי בנק ישראל להוריד שוב את הריבית. הריבית שכבר ירידה ב-1.25% בחודש וחצי האחרונים לרמת שפל של 3% עשויה לרדת לפי ההערכות ב-0.25% נוספים. צמצום פער הריביות בין השקל לדולר הוביל להתחזקותו של הדולר אל מעבר לרמת ה-4 שקלים - 4.02 שקלים ביום שישי רמה בה לא נגע מאז דצמבר 2008.

את הירידות הובילו מניות הבנקים. הפועלים, לאומי ודיסקונט נחתכות בשיעור חד בעקבות החשיפה הגדולה של הבנקים לסיטי - לאחר שמניית הבנק האמריקני קרסה ב-60% בשבוע שעבר. לאומי ירדה ב-9.7%, הפועלים ירדה ב-8% ודיסקונט ב-6.1%.

מדד הנדל"ן שעוד נסחר בעליות של עד 3% במהלך היום נכנע למגמה ואיבד 5.3%. אפריקה ישראל הצטרפה למזהירות בענף הנדל"ן ביום חמישי, והפכה לסמן הימני למה שיקרה בתוצאות מרבית החברות הפעילות בענף. אפריקה צופה כי תסיים את הרבעון השלישי בהפסד של עד 2 מיליארד שקל. ירידת ערך בנכסיה והוצאות מימון גבוהות בשל העלייה במדד הובילה את החברה להפסד הגבוה. למרות הירידו תבענף אפריקה הצליחה לטפס ב-1.4%.

עונת הדוחות הכספיים נכנסת לישורת האחרונה כאשר עד יום ראשון הבא, המועד הרשמי לפרסום הדוחות הכספיים, יפרסמו כמעט כל החברות את תוצאותיהן לרבעון השלישי של השנה. פז הצטרפה היום למפרסמות. החברה שדיווחה היום על דוחות טובים לא הצליחה להתרומם ומנייתה איבדה 3%.

כי"ל קרסה ב-9.5% ורכזה את המחזור הגבוה בשוק. החברה צפויה לפרסם את התוצאות הטובות ביותר שפרסמה אי פעם חברה ברבעון, עם רווח שיא שצפוי לעמוד על 800-750 מיליון דולר. עם זאת, השוק מסתכל כבר תקופה ארוכה על הרבעונים הבאים שצפויים להיות חלשים יותר. חברות הדשנים בעולם כבר הזהירו מפני ירידה בכמויות שיימכרו ברבעון הרביעי. ברקע, ממתינים לחוזה האשלג עם הסינים שאמור להיחתם ברבעון הראשון של 2009 ולסמן את המגמה העתידית בשוק. ביום שישי זינוק מניות הדשנים בארה"ב בשיעורים של 13%-8% והחזירו את מרבית הירידות שחוו יום קודם לכן.

אסיפת בעלי המניות של באר אישרה את המיזוג עם טבע. טבע, שנמצאת במרוץ להשלים את המיזוג לפני תום השנה, צריכה כעת לקבל את אישור הרשות להגבלים עסקיים של ארה"ב. טבע נחלשה למרות פער עימו פתחה וירדה ב-3.3%.

וריפון, שנחתכה ביום חמישי ב-50% בעקבות אזהרת רווח שפירסמה, תיקנה חלק מהירידות ועלתה ב-12% רק חלק מהפער עימו פתחה את המסחר שעמד על 20%.

גיוון זינקה ב-12% בעקבות הפער עימו פתחה לאחר שקיבלה כיסוי ביטוחי לגלולות הוידאו שלה בצרפת בסוף השבוע.