הפתעה: דאו ג'ונס זינק ב-11.1%

המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים חדות בעקבות התחייבות מנהיגי אירופה למנוע את התמוטטות מגזר הפיננסים וכן התחייבות דומה שסיפק שר האוצר האמריקני, הנרי פולסון. ה-S&P 500 השלים את העלייה היומית החדה ביותר מאז 1939, ואילו הדאו ג'ונס השלים את העלייה היומית החדה ביותר מאז 1933.

דאו ג’ונס עלה ב-11.1% ל-9,389 נקודות, נאסד"ק הוסיף 11.8% ל-1,844 נקודות ו-S&P 500 טיפס ב-11.6% ל-1,003 נקודות.

בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארה"ב נותרו ללא שינוי והתשואה עליהן עומדת על 3.861%.

ביום שישי, הסכימו המדינות העשירות בעולם, החברות בארגון ה-G7, לשתף פעולה כדי להציל את תעשיית הפיננסים. התוכנית שנקבעה בפגישת ה-G7 (שבע המדינות המתועשות), כוללת הסכמה לקנות מניות בבנקים - אסטרטגיה שבה פתחה בריטניה ביום רביעי.

ניל קשקארי, עוזרו של שר האוצר האמריקני הנרי פולסון ומנהל קרן החילוץ, פירסם פרטים בנוגע לתוכנית החילוץ האמריקנית, המכונה "התוכנית להקלה על נכסים במצוקה" (TARP). תוכנית החילוץ תעניק לשר האוצר רשות נרחבת וגמישה לרכוש ולבטח נכסי משכנתאות, ולרכוש כלים פיננסים אחרים אשר השר, בהתייעץ עם יו"ר הפדרל ריזרב, מאמינים שנחוץ לרכוש אותם".

קשקארי הוסיף: "החוק מעניק לאוצר את הכח לעצב מספר כלים כדי לטפל בשורש הבעיה: החור שנוצר בנזילות כתוצאה מנכסים בעיתיים. הטיפול בבעיה זו יאפשר לבנקים להתחיל להלוות כספים שוב". בנוגע לאסטרטגיה של משרד האוצר לטיפול במשבר הפיננסי אמר קשקארי: "האסטרטגיה שלנו היא ברורה וממוקדת. המטרה של האוצר היא אחת - להשיב את זרימת ההון אל הלקוחות והעסקים המהווים את ליבת הכלכלה שלנו. בין יתר הצעדים אנחנו נסייע פיננסית למוסדות פיננסים מכל הגדלים כך שיוכלו להתחזק ולספק מימון לכלכלה שלנו".

ראשי משרד האוצר האמריקני והבנק הפדרלי יפגשו עם בכירי המגזר הפיננסי בארה"ב כדי לגבש באופן סופי תוכנית לייצוב השווקים. התוכנית צפויה לכלול בין השאר הלאמה חלקית של בנקים בארה"ב באמצעות רכישת מניות על-ידי הממשל. משרד האוצר האמריקני אישר כי מתוכננת פגישה עם "משתתפים מובילים בשוק הפיננסי", אולם לא מסר פרטים לגבי תוכנה. שר האוצר האמריקני, הנרי פולסון, זימן את מנהלי הבנקים הגדולים בארה"ב - בהם סיטי, גולדמן סאקס, בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי ו-ג'י.פי מורגן צ'ייס - לפגישה שנועדה ליום שני בשעה 21:00 שעון ישראל.

בנוסף, דיווח הפדרל ריזרב כי הבנק המרכזי של אירופה ובנקים מרכזיים נוספים באירופה יציעו למוסדות הפיננסים באזור מימון דולרי ללא הגבלה. זאת, במטרה להרגיע את המתחים בשוקי האג"ח ובפעילות הלוואות הבין בנקאיות.

עליות חדות נרשמו במרבית בורסות אסיה, בורסת הונג קונג זינקה ב-10.2%, בורסת סיאול עלתה ב-3.8%. הבורסה האוסטרלית עלתה ב-4.2%. בורסת שנחאי עלתה ב-3.6%. יוצאת דופן במגמת העליות היא בורסת טייוואן שירדה ב-2%. בורסת טוקיו סגורה היום לרגל חג. גם בורסות אירופה עלו בעקבות התוכנית הכלכלית המשותפת להצלת המגזר הפיננסי. בורסת לונדון, אשר צנחה בשבוע שעבר ב-21%, נסקה היום ב-8.3%. בורסת פרנקפורט זינקה היום ב-11.4%; בורסת פאריס קפצה ב-11.2%.

במגזר הפיננסים, הפדרל ריזרב אישר אתמול את רכישת בנק וואקוביה על-ידי ולס פארגו. בהודעת הבנק, אשר נראתה כאילו הגיעה בתיאום עם פתיחתם של השווקים ברחבי העולם, הודיע הפדרל ריזרב כי ניהל מגעים עם משרד המשפטים האמריקני ועם רגולטור הבנקים. "שני גופים אלה הראו כי אין להם התנגדות לעסקה", לפי הפדרל ריזרב.

מניית בנק ההשקעות האמריקני מורגן סטנלי (סימול: MS) זינקה ב-87% במסחר בוול סטריט לאחר שהבנק האמריקני הודיע היום על סגירת עסקה במסגרתה ימכור 21% ממניותיו לבנק הגדול ביותר ביפאן, מיצובישי UFJ, תמורת 9 מיליארד דולר. המניות שרכב מיצובישי UFJ הן מניות בכורה, המעניקות למחזיק בהם דיבידנד של 10%.

בשבוע שעבר התעורר חשש כי העסקה לא תצא לפועל לאחר שמניית מורגן סטנלי צללה ב-60%, ונפלו לרמה הנמוכה ב-62% מהמחיר עליו הוסכם במקור שישלם מיצובישי UFJ עבור מניות מורגן סטנלי.

בנק סנטנדר הספרדי מצוי בעיצומם של דיונים מתקדמים לרכישת שליטה מלאה על בנק ההלוואה והחיסכון הגדול בארה"ב, סובריין בנקורפ, כך מסרו גורמים המקורבים לעניין. המקורות מסרו כי ההכרזה על העסקה עתידה להתרחש במהלך היום. סנטנדר צפוי לשלם סכום של 3.81 דולר למניה - כאשר מחיר הסגירה של סובריין ביום שישי בוול סטריט ננעל לפי שווי של 2.53 מיליארד דולר לבנק האמריקני. כיום, סנטאנדר הוא בעל המניות העיקרי בסובריין עם שיעור אחזקה המגיע ל-24.9%.

במניות הישראליות, אורבוטק (-7.81%, 4.37), יצרנית הציוד לבדיקת מסכים שטוחים ולוחות מודפסים, פירסמה היום אזהרת רווח. החברה צופה כי הכנסותיה לרבעון השלישי יעמדו על 15%-10% פחות מתחזית הרווח הקודמת שסיפקה, ויגיעו ל-95-90 מיליון דולר בלבד.

בלופניקס (סימול: BPHX), המתמחה במודרניזציה של מערכות מחשוב מיושנות, חתמה על חוזים בשווי 5 מיליון דולר עם שני בנקים אירופאים גדולים. מניית החברה עולה ב-23.3%.

מניית אלדין (סימול: ALDN), יצרנית מוצרי האבטחה, ירדה ב-1.8% על-רקע הורדת מחיר היעד למניה מ-13 דולר ל-10 דולר על-ידי בית ההשקעות האמריקני פרידמן בילינג. עם זאת, בית ההשקעוח החליט להותיר את המלצתו למניה על "תשואת שוק". בנוסף, בבית ההשקעות אוסקר גרוס החליטו להפסיק לנקוב במחיר יעד למניית החברה בעקבות אי הוודאות ששוררת בנוגע למשא-ומתן המתקיים בינה לבין קרן וקטור האמריקנית. בבית ההשקעות החליטו להותיר את המלצתם על "החזק".

בין המניות הישראליות שעוררו עניין במסחר ניתן למנות את ענקית התרופות הגנריות טבע שעלתה ב-8.5%; יצרנית תוכנות האבטחה צ'קפוינט שטיפסה ב-12%; נייס מערכות שהוסיפה 20.1%; אלווריון שעלתה ב-14.7%; יצרנית הדבק הביולוגי לניתוחים אומריקס, שהוסיפה 22.6% ויצרנית מסופי הסליקה וריפון שעלתה ב-13%.