באפט נחלץ לעזרת גולדמן סאקס

המיליארדר וורן באפט נחלץ לעזרת בנק ההשקעות גולדמן סאקס, שהסב את מעמדו לבנק מסחרי, ויזרים אליו מזומנים. חברת האחזקות של באפט, ברקשייר הת'ווי קונה מניות בכורה של גולדמן, בנושאות דיבידנד של 10%, ב-5 מיליארד דולר. פרשנים רואים בכך הצבעת אמון אדירה באחד מניצולי משבר האשראי, שמוטט שניים מיריביו.

בנוסף על מניות הבכורה, קיבלה ברקשייר אופציות לקניית מניות רגילות של גולדמן בסך 5 מיליארד דולר, ב-115 דולר המניה, בכל זמן שירצה בחמש השנים הקרובות. גולדמן הודיע (יום ג', 23.9.08) כי יגייס עוד 2.5 מיליארד דולר בהנפקת מניות שלו לציבור.

הידיעה על התערבותו של באפט, הקפיצה את מניות גולדמן סאקס ואת מדד ניירות הערך העתידיים במסחר האלקטרוני בניו-יורק, לאחר שמדד דאו ג'ונס צנח בתום יום המסחר הרגיל, זה היום השני ברציפות.

הידיעה עשויה להוביל לשאלות חדשות מצד חברי הקונגרס אל שר האוצר האמריקני הנרי "הנק" פולסון, שהיה בעבר מנכ"ל גולדמן. פולסון ועימו נגיד הבנק הפדרלי בן ברננקי, מסרו שעות אחדות קודם לכן לקונגרס כי אישור מהיר של הקצאת 700 מיליארד דולר להצלת המגזר הפיננסי דרושה כדי למנוע תוהו ובוהו כלכלי.

מניות גולדמן סאקס צנחו לפני פרסום ההודעה על תוכנית ההצלה של הממשל ביום ו', עקב חששם של המשקיעים מפני התמוטטות דומה לזו של בר סטרנס וליהמן. כעת יצטרכו חברי הקונגרס לדון במה שכבר נראה למשלמי המסים כעשיית רווחים על חשבונם בוול סטריט.

באפט, אחד המשקיעים המצליחים ביותר בהיסטוריה, לא התייחס כלל לפעילות הממשל על גבעת הקפיטול, אך דאג להרעיף שבחים על הבנק הניו-יורקי. "גולדמן סאקס הוא מוסד יוצא דופן" אמר יו"ר ברקשייר הת'וויי בהודעה שפרסם. "יש לו זיכיון עולמי שאין לו מתחרים, צוות ניהול מעולה והון אנושי ופיננסי שיוכל להמשיך בביצועיו".

בעקבות סלומון בראדרס

זו תהיה הפשיטה השנייה של המיליארדר המשקיע בוול סטריט. בשנות ה-80 השקיעה החברה של באפט בסלומון בראדרס. כאשר הודתה החברה כי פעלה שלא כדין כאשר ניגשה למכרז לרכישת אגרות חוב ממשלתיות ב-1981, הפך באפט ליו"ר זמני שלה וסייע לסלומון להגיע להסדר עם הממשל, קודם שפרש ב-1992. סלומון נמכרה לאחר מכן למה שהוא כיום ענק הבנקאות סיטיגרופ.

ההשקעה של באפט בגולדמן סאקס באה יומיים לאחר שגולדמן, ועימו גם בנק ההשקעות השני ששרד את המשבר, מורגן סטנלי, זכו באישור מהבנק הפדרלי לשנות את מעמדם לחברות אחזקה בנקאיות.

בהפיכתם לבנקים מסחריים נחלצו גולדמן ומורגן סטנלי מגורלם של בר סטרנס וליהמן בראדרס - האחד נמכר בחיפזון והאחר פשט את הרגל - וזכו לאפשרות ללוות כספים מהבנק הפדרלי ולבנות לעצמם בסיס יציב של פקדונות.

לא רק גולדמן סאקס זכה השבוע להזרמת מזומנים, גם מורגן סטנלי, שהסכים ביום ב' למכור 20% ממניותיו לבנק הגדול ביותר ביפן, מיצובישי, ביותר מ-8 מיליארד דולר.