ירידות שערים חדות בוול סטריט

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות שערים חדות. פשיטת רגל של מי שהיה עד לפני מספר ימים בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב - ליהמן ברדרס (-94.8% , 0.19) - יחד עם בקשת ענקית הביטוח AIG לקבלת סיוע חירום בהיקף של 40 מיליארד דולר מהממשל הפדרלי ורכישתו של מריל לינץ’ (12.9% , 19.25) על-ידי בנק אוף אמריקה. כל אלו שולחים את השווקים של וול סטריט לאחר מימי המסחר הקשים מאז פרוץ המשבר.

נאסד"ק נחלש ב-1.2% לרמה של 2,233 נקודות. דאו ג’ונס יורד ב-2% לרמה של 11,193 נקודות ומדד S&P 500 מאבד 1.9% לרמה של 1,224 נקודות. בשוק הסולידי נרשמות עליות שערים במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן יורדת ב-0.2% סנט לרמה של 3.53%. את הירידות מוביל מדד המניות הישראליות שנסחרות בנאסד"ק שנסוג ב-2.9%.

בכירים בחברות השמה צופים כי בעקבות היעלמותם של ליהמן ברדרס ומריל לינץ', יפוטרו כ-50 אלף עובדים. עד כה, פוטרו במגזר הפיננסים בארה"ב יותר מ-100 אלף עובדים מאז תחילת המשבר. לפי הערכות של גוסטבו דולפינו, נשיא חברת ההשמה ווייטרוק, בעקבות מכירתו לבנק אוף אמריקה, צפוי מריל לינץ' לפטר 40% מכוח העבודה או 24 אלף עובדים שאינם מתחום הברוקראז'. לדבריו, "המצב בליהמן יהיה כמובן גרוע הרבה יותר".

רשת הטלוויזיה CNBC דיווחה הבוקר כי כי מחיר חוזי הביטוח נגד פשיטת רגל של ענקית הביטוח AIG זינקו ב-100%, וגם החוזים נגד פשיטת רגל של גולדמן סאקס (-13.0% , 134.1) ומורגן סטנלי (-14.0% , 31.99), כמו גם בנקים אחרים, עלו בחדות. הנתונים מצביעים על החרדה הגדולה שבה נמצאת וול סטריט. חוזי ה-CDS נסחרים מעבר לדלפק בין הבנקים לבתי ההשקעות ולבין המשקיעים, ואינם כפופים לשעות המסחר הרשמיות של שוק המניות.

ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם, התייחס לפשיטת הרגל של ליהמן ברדרס ואמר כי הדבר עשוי להביא לצונאמי בשוק ההון העולמי. "הסיבה לכך נובעת מסגירה של פוזיציות של נגזרות ועסקות החלף ברחבי העולם של הסוחרים, קרנות הגידור ובנקי ההשקעות", אמר גרוס, המנהל את ההשקעות בפימקו, חברת ניהול קרנות האג"ח הגדולה בעולם.

מנייתו של ליהמן ברדרס (-94.8% , 0.19), מי שהיה עד לפני מספר ימים בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב, נסחר הבוקר במחיר של 70 סנט בבורסה של פרנקפורט - ירידה של 80% מהמחיר בו ננעל המסחר במניה ביום שישי האחרון. מתחילת המשבר, איבדה מניית הבנק כ-99% מערכה לאחר שרק בפברואר אשתקד עוד נסחרה במחיר של 87 דולר למניה. כעת, במסחר בוול סטריט נופלת מניית החברה ב-93% ונסחרת במחיר של 24 סנט בלבד.

ליהמן ברדרס הגיש היום בקשה לפשיטת רגל ולהגנה בפני נושים. זאת, לאחר שבנק ברקליס ובנק אוף אמריקה נטשו את שולחן המשא-ומתן מבלי שהגיעו להסכם רכישה להצלת הבנק המתמוטט. פשיטת הרגל הינה של הבנק עצמו, ולא תכלול את החברות הבנות שלו. הבנק, בהובלת המנכ"ל ריצ'רד פולד בן ה-62, ממשיך עדיין לתור אחר רוכש לחטיבת הברוקרים שלו, ומנהל שיחות למכירת החטיבה לניהול נכסים.

בנק אוף אמריקה הסכים לרכוש את מריל לינץ’ (12.9% , 19.25), בנק ההשקעות השלישי בגודלו בארה"ב, בעסקה המעניקה למריל שווי של 44 מיליארד דולר, לפי מקורות יודעי דבר. מניות מריל לינץ' צנחו בשבוע האחרון בעקבות המשבר הפיננסי.

מועצות המנהלים של החברות אישרו את ההסכם ביום ראשון בערב, לפי הדיווח. התשלום יתבצע במניות של בנק אוף אמריקה לפי שווי של 29 דולר למניה. מחיר זה גבוה ב-70% ממחיר הסגירה של מניות מריל לינץ' ביום שישי, אך נמוך ב-70% מהשיא שרשמו מניותיו בינואר 2006.

ענקית הביטוח AIG, שנאבקת למנוע ירידה בדירוג ולתמוך בהון של חברת ההחזקות שלה, פנתה היום בצעד חסר תקדים אל הבנק המרכזי של ארה"ב בבקשת מימון של 40 מיליארד דולר לטווח הקצר. AIG מבקשת את המימון כאמצעי זמני ומתכננת להחזיר את ההלוואה לבנק המרכזי של ארה"ב על-ידי מכירת נכסים. מניית החברה קורסת ב-53% בתגובה.

ריט טכנולוגיות (-19.1% , 0.72), המתמחה בפיתוח פתרונות לניהול תשתית הכבלים ברשתות תקשורת, השלימה הנפקה פרטית בהיקף של 4 מיליון דולר, מבעלת השליטה בחברה, סטינס קומאן. בעקבות המרת ההלוואה למניות תחזיק סטינס ב-12,304,182 ממניות ריט, המהוות 59.1% ממניות החברה. הרכישה משקפת מחיר מניה של 65 סנט.