התאם למתכונת הטיפול בדירוג אג"ח/התחייבויות אחרות של חברות בתהליך הנפקה, הודיעה ועדת הדירקטוריון מיום 24.12.02 על החלטתה לדרג את אגרות החוב (סדרה א) שיונפקו על-ידי רמון אגרות חוב בע"מ בהיקף של עד 150 מיליון ש"ח בדירוג AAA.
הדירוג של אגרות החוב בהנפקה זו מתבסס, כך נמסר, על החוסן הפיננסי של מנפיקי ה-notes אשר יגבו את אגרות החוב המונפקות. מנפיקי ה-notes הם בעלי דירוג בינלאומי של AA לפחות, כפי שדורגו על-ידי Standard & Poors. בעניין זה, יש לציין כי אין לראות בדירוג מעלות לעסקה אישור הדירוג על-ידי Standard & Poors. בנוסף, מבנה העסקה תומך אף הוא בדירוג הגבוה של אגרות החוב המונפקות. הדירוג, כאמור, נגזר מסיכון האשראי של מנפיקי ה-notes, אך אינו משקף סיכוני שוק לאורך חיי האג"ח.
החלטת ועדת הדירקטוריון כפוה לסייגים שצויינו במכתב שנשלח על-ידי החברה הישראלי לדירוג ניירות ערך בע"מ, ליו"ר דירקטוריון רמון אגרות חוב, בו הודיעה הועדה על קביעתותיה.
מעלות תפרסם את תמצית דוח הדירוג, כולל השיקולים העיקריים לדירוג, עם מתן היתר לפרסום התשקיף על-ידי רשות לניירות ערך.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה