חברת הליסינג "אופרייט ליס" מקבוצת בנק הפועלים, הודיעה היום על השלמת גיוס של כ-45 מליון שקל, בהנפקה פרטית של אגרות חוב. ההנפקה נוהלה על-ידי כלל חיתום מהאגף לנכסים פיננסיים של כלל ביטוח, הבנק הבינלאומי חיתום והשקעות, השמירה שוקי-הון ופועלים שוקי-הון.
ההנפקה נערכה במכרז, התקבלו הזמנות בסך כולל של כ-114 מיליון שקל. ההנפקה נסגרה בריבית נמוכה מריבית המקסימום במרווח של 1.45 אחוז מעל תשואת אג"ח מדינה. להנפקה נרשמו ביקושים גבוהים פי 2.5 מהכמות המוצעת, ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה הוא כ-15%.
אגרות החוב הן לתקופה של מח"מ כשנה וחצי, צמודות למדד ומגובות בתזרימי מזומנים הנובעים מתיקי ליסינג תפעולי של אופרייט ליס. ההנפקה נערכה באמצעות חברת בת ייעודית של אופרייט ליס, וקיבלה דירוג של "AA" ממעלות.
רן גנץ, מנכ"ל אופרייט ליס, מסר היום (ד') כי הגיוס יאפשר לאופרייט ליס להרחיב את השקעותיה, תוך הגדלת צי הרכב של החברה, וביסוס מעמדה כמספר שלוש בענף הליסינג בישראל. לדברי גנץ, גיוס זה יאפשר להמשיך את אסטרטגיית הצמיחה של החברה גם בשנת 2003.
גנץ הוסיף כי הביקושים הגבוהים, שהגיעו עד פי 2.5 מהכמות המוצעת, הם הבעת אמון בהנהלת החברה ובעוצמתה הפיננסית.
"אופרייט ליס" המוחזקת על-ידי שמואל גנץ 80%, ובנק הפועלים 20%, עוסקת בתחומי ליסינג תפעולי וניהול ציי רכב, ומדורגת שלישית בגודלה בשוק הליסינג בישראל.
לאחרונה הודיעה החברה על זכייתה במכרז בהיקף של כ-100 מיליון שקל לניהול צי הרכב של קבוצת פישמן הכולל 800 מכוניות והשלמת היערכות לאספקת צי הרכב של רפא"ל, הכולל כ- 1,200 מכוניות, בהיקף של כ-150 מליון שקל. בנוסף, החלה "אופרייט ליס" לנהל השנה את ציי הרכב של רשות שדות התעופה, בנק הפועלים, עובדי בנק דיסקונט, קבוצת שטראוס, קבוצת ליוור, נשיונל סמי קונדקטורס ועוד. מדובר בשרות ליסינג תפעולי מלא הכולל אחריות לתקינות הרכב, ביטוח, אגרות רישוי, ביצוע הכנה ולקיחת הרכב למבחן רישוי שנתי (טסט), קבלת רכב חלופי במקרה של תאונה או תקלה ואחזקה שוטפת מלאה.
אופרייט ליס עוסקת בתחומי הליסינג התפעולי וניהול ציי הרכב ופועלת בשני מרכזים עסקיים בתל אביב ובחיפה. לחברה כ- 250 נק' שרות פרוסות בכל רחבי הארץ והיא מפעילה ניידות שרות ורכבי חילוץ ואמצעי ניהול נוספים בכל רחבי הארץ.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה